交易概述 - 远达环保拟向中国电力、湘投国际、广西公司购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[16][17] - 拟向不超过35名符合条件特定投资者发行股份募集配套资金不超500000万元[17][32] - 评估基准日为2024年10月31日，审计基准日为2024年12月31日[17] 交易价格 - 评估基准日后，五凌电力100%股权交易对价调整为2426734.20万元，长洲水电64.93%股权交易对价调整为291235.78万元[24] - 调整后交易价格（不含募集配套资金）为2717969.98万元[25] 业绩承诺 - 如2025年12月31日前完成交割，五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30589.22万元、33334.63万元、35338.03万元[126] - 如2025年12月31日前完成交割，长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32053.43万元、33822.72万元、34328.85万元[127] 交易影响 - 交易后公司新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务[35][73][182] - 预计控股股东将由国家电投集团变更为中国电力，实际控制人仍为国家电投集团[37] - 2024年交易后总资产、总负债、归母所有者权益、营业收入、净利润等指标有显著变化[39] 资金使用 - 湖南省内风力发电项目和湖南桃源木旺溪抽水蓄能电站拟使用募集资金250000万元，占比50%；支付重组现金对价等拟使用250000万元，占比50%[32][173] 股份锁定 - 交易对方中国电力和广西公司因本次交易取得股份锁定期为36个月，湘投国际为12个月[30][31] - 募集配套资金发行对象所认购股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[34] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消，涉及审批，募集配套资金低于预期等风险[67][68][69] 未来展望 - 交易完成后3年内，国家电投集团将促成下属其他水电资产注入远达环保[195]