交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，向不超35名特定投资者募集配套资金不超500000万元[17][32] - 评估基准日为2024年10月31日，审计基准日为2024年12月31日[17] - 交易协议于2025年4月16日签署，补充协议于2025年8月29日签署[17][18] 交易价格 - 评估基准日后五凌电力现金分红40000万元，100%股权交易对价调整为2426734.20万元[24] - 评估基准日后长洲水电对应现金分红15583.20万元，64.93%股权交易对价调整为291235.78万元[24] - 调整后交易价格（不含募集配套资金）为2717969.98万元[25] 股权交易 - 向中国电力支付五凌电力63%股权总对价1528842.55万元，现金207842.55万元，股份1321000万元[28] - 向湘投国际支付五凌电力37%股权总对价897891.65万元，现金122091.65万元，股份775800万元[28] - 向广西公司支付长洲水电64.93%股权总对价291235.78万元，现金30435.78万元，股份260800万元[30] 业绩与财务 - 2024年交易前总资产950320.93万元，交易后6825521.65万元，变动率618.23%[39] - 2024年交易前净利润5442.50万元，交易后114077.05万元，变动率1996.04%[39] - 2023年基本每股收益交易前0.07元/股，交易后 - 0.06元/股，变动率 - 185.03%[39] 股权变动 - 国家电投集团重组前持股341533307股，比例43.74%，重组后比例7.80%；中国电力重组后持股2016793893股，比例46.04%[40] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期为交割日起连续3个会计年度，若2025年12月31日前完成交割，为2025 - 2027年[125] - 若业绩承诺期累积实际净利润小于累积承诺净利润，交易对方按持股比例补偿[128][129] - 业绩承诺资产期末减值需补偿，应补偿减值股份数量按公式计算[144][145] 风险与保障 - 交易可能因股价异常、审批未通过、募集资金不足等被暂停、中止或取消[67][68][69] - 公司将严格履行信息披露义务保护中小投资者权益[47] 未来展望 - 交易完成后公司将新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务[35] - 本次交易完成后3年内，国家电投集团将积极促成下属其他水电资产注入远达环保[195]