债券发行 - 公司2024年9月5日获证监许可注册公开发行面值不超200亿元次级公司债券[7] - 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）存量债券面值19亿元，票面利率1.85%[7] - 本期续发行债券面值金额不超30亿元，发行数量3000万张[7] - 本期续发行债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[8] - 发行人本期续发行债券评级为AAA，主体评级为AAA[8] - 本期续发行债券发行期限为3年，发行价格询价区间为98.520元 - 101.250元[10] - 发行人和主承销商2025年9月10日确定最终发行价格并公告[11] - 投资者网下最低申购单位为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[11] - 本次债券总额不超过200亿元[24] - 存量债券简称“25广发C5”，代码为“524375”[27] - 债券面值为100元，期限为3年，票面利率为1.85%[27] - 债券起息日为2025年7月18日，付息日为2026 - 2028年每年7月18日，兑付日为2028年7月18日[28] - 本期债券按年付息，到期一次还本，采用簿记建档方式面向专业机构投资者公开发行[28][27] - 本期债券网下价格询价时间为2025年9月10日15:30 - 18:00[36] - 每个询价价格上的申购总金额不得少于1000万元（含），并为1000万元的整数倍[38] - 本期债券网下发行期限为2025年9月11日至2025年9月12日[46] - 每个专业机构投资者最低认购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[44] - 本期续发行债券发行面值金额不超过30亿元（含），最低认购单位为1000万元（含）且为1000万元的整数倍[70] - 获得配售的专业机构投资者需在2025年9月12日（T + 1日）17:00前足额缴纳认购款至指定账户[50] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例支付违约金[52] - 非深交所簿记系统投标的专业机构投资者需于2025年9月10日（T - 1日）15:30 - 18:00之间传真相关文件，特殊情况经协商一致可延时一次，延长后不得晚于当日19:00[70] - 本次续发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[54] - 发行人及主承销商遇特定情况有权暂停或终止发行，如合规申购金额不足计划发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行[71] - 簿记管理人有权要求申购人配合投资者适当性核查，未通过核查有权拒绝配售[71] - 申购人承诺不存在协助发行人违规及为其认购提供通道等行为[72] - 本期续发行债券发行价格询价区间为100.030元 - 100.060元[79] - 投资者在100.060元、100.050元、100.040元、100.030元申购金额均为1000万元[79] - 发行价≥100.060元，申购要约无效；100.050元＜发行价＜100.060元，有效申购金额1000万元；100.040元＜发行价＜100.050元，有效申购金额2000万元；100.030元＜发行价＜100.040元，有效申购金额3000万元；发行价＜100.030元，有效申购金额4000万元[79] 财务数据 - 2025年3月末公司报告期末净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%，母公司口径资产负债率为76.62%[8] - 发行人最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元[8] - 2024年度中期以7,605,845,511股为基数，每10股分配现金红利1.0元，共分配760,584,551.10元，剩余未分配利润30,373,645,271.88元转入下一期间[16] - 2024年度以7,605,845,511股为基数，每10股分配现金红利4.0元，共分配3,042,338,204.40元，剩余未分配利润28,542,883,081.27元转入下一年度[17] - 2025年度中期以7,605,845,511股为基数，每10股分配现金红利1.0元，共分配760,584,551.10元，剩余未分配利润33,291,162,847.84元转入下一期间[17] - 2025年2月25日注销15,242,153股A股股份，总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股[20] - 截至2025年6月末，总资产为8,158.39亿元，净资产为1,565.80亿元，资产负债率为74.90%[21] - 2025年1 - 6月，营业收入为153.98亿元，净利润为70.06亿元，归属母公司所有者的净利润为64.70亿元[21] 其他信息 - 拟上市交易场所为深圳证券交易所[21] - 发行人是广发证券股份有限公司，法定代表人是林传辉[55] - 牵头主承销商/簿记管理人是东方证券股份有限公司，法定代表人是龚德雄[55] - 联席主承销商包括招商证券股份有限公司和国海证券股份有限公司，法定代表人分别是霍达和王海河[55][58] - 收款账户户名是东方证券股份有限公司，账号为1001244329025711229，开户行是中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部[51] - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需有2年以上投资经历[74] - 每一份《网下价格询价及申购申请表》最多可填写99个询价价格[78] - 每个询价价格上的申购金额不得少于1000万元，超过部分须是1000万元整数倍[78] - 申购价格应在询价区间内由高到低填写，精确到0.001元[78] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[76]