股本与发行 - 2025年6月30日公司总股本为806,851,752股[2] - 本次向特定对象发行股票数量不超过242,055,525股，占发行前总股本30%[3] - 2025年末总股本为80,685.18万股，2026年发行后为104,890.73万股[5] 财务数据 - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为37,236.88万元，扣非后为36,000.49万元[3] - 2025年度归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润按半年度数据2倍计算[3] - 2026年度净利润假设三种情况：与2025年度持平、增长10%、下降10%[3] - 情景1：2026年扣非后净利润持平，发行后基本每股收益0.85元/股，加权平均净资产收益率6.22%[6] - 情景2：2026年扣非后净利润增加10%，发行后基本每股收益0.93元/股，加权平均净资产收益率6.42%[6] - 情景3：2026年扣非后净利润减少10%，发行后基本每股收益0.76元/股，加权平均净资产收益率5.61%[6] 募集资金 - 本次发行募集资金总额估计为350,000万元[3] - 募集资金扣除发行费用后用于三个项目[9][10] - 算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目投资总额248,210.08万元，拟使用募集资金208,288.83万元[10] - 高速光互联及新兴光电子技术研发项目投资总额100,060.59万元，拟使用募集资金61,711.17万元[10] - 补充流动资金项目拟使用募集资金80,000万元[10] 研发与技术 - 公司研发人员数量超过1200人，核心成员平均拥有10年以上光电子领域研发经验[13] - 公司承担230余项国家级项目，累计申请国内外专利3,000余项，参与制定标准290余项[14] - 公司建立六大核心技术工艺平台，具备全产业链垂直集成能力[13][14] 未来规划 - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》保障投资者利益[19] - 本次融资有利于优化公司产品结构，提升供应高端产品能力，增强研发实力[11] - 募投项目达产后拟扩产高速光模块等产品，解决产能瓶颈，提升盈利水平[12] 相关承诺 - 控股股东烽火科技、实际控制人中国信科集团承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[21] - 控股股东和实控人承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益[21] - 控股股东和实控人承诺按中国证监会新规定出具补充承诺[21] - 公司董事及高管承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益[22] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为[22] - 公司董事及高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[22] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 公司董事及高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 公司董事及高管承诺按中国证监会新规定出具补充承诺[22] 审议事项 - 本次融资摊薄即期回报事项已通过第七届董事会第二十八次会议审议并将提交股东大会表决[23]