融资相关 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超350,000.00万元[3] - 发行对象不超35名，除实控人外不超34名[25] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 中国信科集团认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[38] - 拟发行股份数量不超发行前总股本的30%[39][40] - 募集资金用于补充流动资金比例不超总额的30%[40] 市场数据 - 2023年全球计算设备算力总规模1397EFLOPS，同比增长54%，预计未来五年超50%速度增长，2030年超16ZFLOPS[6] - 到2029年，数据通信中以太网光模块超200亿美元[7] - 预计2027 - 2030年进入“6G时代”，2030年无线接入网投资40亿美元，6G用户数2.89亿；2035年投资250亿美元，用户数35亿[10] - 到2029年，电信市场光模块收入115亿美元，未来五年年复合增长率19%[14] - 2023年全球光子市场规模约9200亿美元，2027年预计达12000亿美元[16] 公司策略 - 使用募集资金投入算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目[19] - 拟投入高速光互联及新兴光电子技术研发项目[20] 发行条件 - 本次发行符合《证券法》等规定[31][39] - 本次发行不存在向发行对象保底保收益或提供资助补偿情况[41] - 本次发行预计不会导致上市公司控制权发生变化[42] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[43][44] 流程进度 - 本次发行已通过公司第七届董事会第二十八次会议审议[45] - 本次发行方案尚需中国信科集团批准、股东大会审议、深交所审核和证监会同意注册[45] - 公司就本次发行对即期回报摊薄影响进行分析并制定填补措施[47]