发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项于2025年9月9日经董事会审议通过，尚需多项审批[8] - 发行对象不超过35名，含实际控制人中国信科集团，除其外不超过34名[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过242,055,525股，不超过发行前总股本的30%[10] - 中国信科集团认购比例不低于发行股份总数的10%，不超过30%[11] - 中国信科集团认购股份限售18个月，其他发行对象限售6个月[11] - 募集资金总额预计不超过350,000万元[11] - 发行前中国信科集团合计持股38.23%，发行后不低于31.71%，控制权不变[57] 募集资金用途 - 用于算力中心等项目，投资总额428,270.67万元，拟使用募集资金350,000万元[12] - 投入算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目[36] - 投入高速光互联及新兴光电子技术研发项目[37] - 净额部分用于补充公司流动资金[38] 市场规模数据 - 2023年全球计算设备算力总规模为1397EFLOPS，同比增长54%，预计未来五年超50%速度增长，2030年超16ZFLOPS[24] - 以太网光模块到2029年将超200亿美元[24] - “6G时代”预计2027 - 2030年到来，2030年无线接入网投资40亿美元，全球6G用户数2.89亿[25] - 2035年无线接入网投资跃升至250亿美元，6G用户数预计达35亿[25] - 到2029年电信市场光模块收入将达115亿美元，未来五年年复合增长率19%[30] - 2023年全球光子市场规模约9200亿美元，2027年预计可达12000亿美元[33] - 全球数通市场规模2025年将达154亿美元，未来五年复合增速超13%，2029年将超258亿美元[95] - 全球光器件市场规模将由2024年的300亿美金增长至2029年的520亿美金[101] 公司自身数据 - 公司注册资本为806,851,752元[23] - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为9.40%[107] - 截至2025年6月30日，公司合并口径资产负债率为40.69%[128] - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为37,236.88万元，扣非后为36,000.49万元[159] 项目情况 - 算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目达产后年产高速光模块499.20万只等[88] - 项目一预计总投资额为248,210.08万元，拟使用募集资金208,288.83万元，税后内部收益率为17.20%，税后静态投资回收期为7.85年（含建设期4年）[89] - 项目二拟建设7,316.65平方米光电子研发中试中心，总投资100,060.59万元，建设期3年[91] 分红情况 - 2022年度以803,118,952股为基数，每10股派发现金红利1.7元，合计136,530,221.84元[145] - 2023年度以794,201,952股为基数，每10股派发现金红利2.4元，合计190,608,468.48元[146] - 2024年度以806,851,752股为基数，每10股派发现金红利2.6元，合计209,781,455.52元[147] - 2022 - 2024年累计现金分红为5.3692014584亿元，年均归属于上市公司股东净利润为6.2968421265亿元，累计现金分红占年均净利润比例为85.27%[149] 未来展望 - 本次发行可能导致公司每股收益和净资产收益率下降，股东即期回报有被摊薄风险[163] - 本次向特定对象发行投向围绕公司现有主营业务，有助于解决产能瓶颈等[165] 公司优势 - 公司承担230余项国家级项目，累计申请国内外专利3,000余项，参与制定标准290余项[103] - 公司研发人员数量超过1200人，核心成员平均拥有10年以上光电子领域研发经验[104] - 公司构建“全系列产品+多维度技术”服务体系，拥有全球化、高质量客户网络[168] - 公司拥有涵盖六大核心技术工艺平台，形成完整技术链[167] - 公司具备从芯片到子系统的全产业链垂直集成能力[167] 其他策略 - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》，注重保护投资者利益并给予稳定回报[174] - 控股股东烽火科技、实际控制人中国信科集团承诺不越权干预公司经营、不输送利益等[175] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不得输送利益、约束职务消费等[176] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户专储、专款专用制度[170] - 公司将加强质量控制，优化业务流程和内部控制制度，降低运营成本[171] - 公司将抓紧实施募投项目，争取早日投产实现预期效益[172]