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广发证券(000776) - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(续发行)(第二次)募集说明书
2025-09-09 11:46

财务数据 - 2025年3月末合并净资产1557.05亿元,合并口径资产负债率75.92%,母公司口径76.62%[10] - 最近三个会计年度年均归母净利润81.81亿元(2022 - 2024年度分别为79.29亿元、69.78亿元和96.37亿元的平均值)[10] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为500.22亿元、 - 89.19亿元、99.71亿元和 - 136.89亿元[12] - 2025年1 - 6月营业收入153.98亿元,净利润70.06亿元,归属母公司所有者的净利润64.70亿元[24] - 截至2025年6月末,总资产8158.39亿元,净资产1565.80亿元,资产负债率74.90%[24] - 2022 - 2025年3月末交易性金融资产等余额分别为3024.66亿、3610.66亿、3694.76亿和4350.02亿元,占资产总额比重分别为49.00%、52.93%、48.70%和53.40%[50] - 截至2024年末受限资产账面价值合计1767.20亿元,占2024年末资产总额的比例为23.29%[52] 债券发行 - 获批面向专业投资者公开发行面值不超200亿元次级公司债券,本期续发行债券面值不超30亿元[10] - 本期续发行债券信用等级为AAA,发行人主体信用等级为AAA,评级展望稳定[11] - 本期续发行债券为无担保债券,仅面向专业机构投资者发行和交易[11][12] - 本期续发行债券期限3年,票面利率1.85%,募集资金用于偿还到期公司债券[25][26] 利润分配 - 2024年第一次临时股东大会通过中期利润分配方案,每10股分配现金红利1.0元(含税),共分配760,584,551.10元[17] - 2024年度股东大会通过年度利润分配方案,每10股分配现金红利4.0元(含税),共分配3,042,338,204.40元[18] - 2025年度中期利润分配方案,每10股分配现金红利1.0元(含税),共分配760,584,551.10元[18] 股权变动 - 注销15,242,153股A股股份,总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股[23] - 截至2025年3月31日,前十名股东合计持股5,540,199,805股,占比72.85%[101] - 截至2025年3月31日,吉林敖东等合计持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为20.11%、17.97%、10.57%[102] 子公司情况 - 持有广发期货、广发信德等公司不同比例股权,各子公司有相应注册资本[111][112] - 2024年末各子公司有相应的总资产、净资产、营业总收入、营业利润和净利润数据[113] 业务表现 - 2024年财富管理业务收入117.40亿元,占比43.17%,营业利润64.99亿元,占比56.67%[165] - 2024年交易及机构业务收入69.72亿元,占比25.63%,营业利润53.71亿元,占比46.84%[165] - 2024年投资管理业务收入76.00亿元,占比27.94%,营业利润26.58亿元,占比23.18%[165] - 2024年公司综合营业利润率为42.16%[168] - 2024年完成A股股权融资项目8单,主承销金额86.66亿元[172] - 2024年完成14单境外股权融资项目,发行规模95.22亿美元[172] - 2024年主承销发行债券665期,主承销金额2963.22亿元[178] - 2024年完成境内重大资产重组与财务顾问项目5单,涉及交易总额133.57亿元;境外完成3单财务顾问类项目,涉及交易金额14.46亿港币[184] 市场数据 - 截至2024年12月末,代销金融产品保有规模超2600亿元,较上年末增长约22%[189] - 2024年沪深股票基金成交金额23.95万亿元,同比增长28.98%[189] - 2024年,期货市场累计成交额619.26万亿元,同比增长8.93%[192] - 截至2024年12月末,融资融券余额为1036.86亿元,较上年末增长16.52%,市场份额5.56%[194] - 2024年,中债 - 新综合财富(总值)指数较上年末上涨7.61%;10年国债利率1.68%,较上年末下行88bp;10年美债利率4.57%,较上年末上行64bp;中资美元债指数较上年末上涨6.48%[197]