债券发行 - 公司2024年9月5日获注册公开发行面值不超200亿元次级公司债券[4] - 存量债券2025年7月18日首次发行，8月19日第一次续发行，面值19亿元，期限3年，票面利率1.85%[4] - 本期续发行债券面值金额不超30亿元，发行数量3000万张，价格通过簿记建档确定[4] - 本期债券简称"25广发C5"，代码"524375"，面值100元，期限3年，票面利率1.85%[24] - 本期债券起息日为2025年7月18日，付息日为2026 - 2028年每年7月18日，兑付日为2028年7月18日[25] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券[26] - 本期续发行债券发行价格申购区间为98.520元 - 101.250元[32] - 本期债券网下价格询价时间为2025年9月10日15:30 - 18:00，簿记建档截止时间可延时一次，延长后不得晚于当日19:00[33][34] - 本期债券网下发行期限为2个交易日，即2025年9月11日至2025年9月12日[43] 财务数据 - 公司报告期末（2025年3月末）净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率75.92%，母公司口径76.62%[5] - 公司最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元，预计不少于本期续发行债券一年利息的1倍[5] - 2025年1 - 6月，营业收入153.98亿元，净利润70.06亿元，归属母公司所有者的净利润64.70亿元[18] - 截至2025年6月末，总资产8,158.39亿元，净资产1,565.80亿元，资产负债率74.90%[18] 分红情况 - 2024年度中期以7,605,845,511股为基数，每10股分现金红利1.0元，共分760,584,551.10元[13] - 2024年度以7,605,845,511股为基数，每10股分现金红利4.0元，共分3,042,338,204.40元[14] - 2025年度中期以7,605,845,511股为基数，每10股分现金红利1.0元，共分760,584,551.10元[14] 股本变动 - 2025年2月25日完成注销15,242,153股A股股份，总股本由7,621,087,664股变为7,605,845,511股[17] 涉诉情况 - 2024年12月收到深圳中院《民事裁定书》，本案适用特别代表人诉讼程序，涉诉金额不确定[16] 投资者相关 - 本期续发行债券面向专业机构投资者发行，网下最低申购单位1000万元[8] - 获得配售的专业机构投资者须在2025年9月12日17:00前足额划款至指定账户，否则将被视为违约[47] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[49] - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需有2年以上投资经历[70]