公司基本信息 - 江苏威博液压股份有限公司成立于2003年01月20日，股份公司成立于2016年12月19日，注册资本4,969.50万元[15] - 截至2025年4月30日，公司总股本为49,695,000股[16] - 公司控股股东豪信液压持有1400.00万股股份，占总股本28.17%；马金星直接持股15.22%，董兰波直接持股4.15%，两人合计控制61.63%股份[115] 业绩数据 - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度，公司营业收入分别为7687.64万元、33788.11万元、29589.44万元[28] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度，公司净利润分别为571.06万元、2069.61万元、1925.85万元[28] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1577.09万元、3200.30万元、538.77万元[30] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 - 289.88万元、 - 7356.78万元、 - 1564.61万元[30] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为787.27万元、2898.47万元、412.04万元[30] - 2025年1 - 3月毛利率19.57%，2024年度为18.58%，2023年度为18.45%[32] - 2025年3月末总资产57,651.14万元，2024年12月31日为56,684.10万元，2023年12月31日为50,017.07万元[32] - 2025年3月末总负债23,148.24万元，2024年12月31日为22,758.69万元，2023年12月31日为17,500.16万元[32] - 2025年1 - 3月应收账款周转率3.75次，2024年度为4.40次，2023年度为4.72次[32] - 2025年1 - 3月存货周转率3.06次，2024年度为3.95次，2023年度为3.68次[32] - 2025年3月末资产负债率40.15%，2024年12月31日为40.15%，2023年12月31日为34.99%[32] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.12元/股，2024年度为0.42元/股，2023年度为0.40元/股[32] 可转债发行情况 - 本次发行募集资金8400.00万元，由东吴证券股份有限公司保荐[9][55] - 2025年6月9日内核委员会会议7人表决，7票赞成通过保荐承销申请[44] - 本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行[98] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值[101] - 马金星拟以现金方式认购本次可转债金额不低于1700万元[93] - 可转债新增债券自发行结束后第1日起转让，转股股票自发行结束之日起18个月内不得转让[83] 募投项目及影响 - 本次发行募集资金扣除费用后用于高端智能液压动力系统及核心部件项目、研发中心建设项目和补充流动资金[111] - 募投项目全部建设完成后第一年新增折旧、摊销金额为637.14万元，占2024年度营业收入和净利润的比例分别为1.89%和30.79%[122] - 可转债发行完成后，公司将新增8400.00万元债券余额，合并资产负债率将由40.15%增长至47.76%[123] - 本次发行完成后公司主营业务不会发生重大变化，不涉及资产或股权认购事项，不会导致业务和资产整合[112] - 本次发行后公司筹资活动现金流入将大幅增加，未来经营活动现金流入将有所增加[113] 风险提示 - 募投项目存在新增产能无法消化、实施、经济效益不达预期、新增资产折旧摊销等风险[118][120][121][122] - 可转债存在本息兑付、到期不能转股、流动性、转股后每股收益和净资产收益率摊薄等风险[123][124][125][126] 新产品和新技术研发 - 公司研发高端智能液压动力系统，建立高标准研发实验室可突破关键技术瓶颈，构建可持续的产品升级能力，加速产品迭代[134][143] - 公司需通过研发实验室构建绿色技术研发体系，开发新一代节能液压动力单元[145]