业绩数据 - 2025年6月30日资产总额为146,893.61万元，负债总额为39,542.90万元，股东权益为107,350.72万元[5] - 2025年1 - 6月营业收入为39,559.24万元，净利润为3,309.38万元[9] - 2025年6月30日流动比率为2.65，速动比率为2.16，资产负债率（合并口径）为26.92%[10] - 2025年1 - 6月应收账款及合同资产周转率为2.90次，存货周转率为3.80次[10] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为14,014.37万元[8] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量为0.78元/股，每股净现金流量为0.18元[10] - 2022 - 2024年度前五大客户销售金额合计占营业收入比例均超40%[13] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为3826.59万元、4505.59万元和3811.67万元，平均可分配利润为4047.95万元[90][98] 资产情况 - 报告期各期末存货账面价值分别为18,624.59万元、14,232.17万元、14,745.99万元和16,999.72万元，占流动资产比例分别为21.37%、17.19%、17.38%和18.55%[18] - 报告期各期末，应收账款与合同资产账面价值之和分别为22,967.15万元、27,291.78万元、26,809.79万元和25,047.95万元，占流动资产比例分别为26.35%、32.96%、31.60%和27.33%[19] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为27.28%、18.11%、20.00%和26.92%[99] - 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4967.29万元、 - 311.95万元、9429.48万元和14014.37万元[99] - 截至报告期期末，公司持有的财务性投资（包括类金融业务）合计2796.39万元，占期末公司归母净资产比例为2.61%[105] 业务情况 - 报告期内，公司同轴电缆业务毛利率分别为18.58%、22.56%、22.41%和22.33%[20] - 前次募投项目“年产40万千米5G通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目”效益不及预期[16] - 募投项目达产年预计新增折旧摊销费用3,667.48万元，占当年预计营业收入比例为2.71%，占当年预计净利润比例为24.95%[27] 募投项目 - 公司本次募投项目将新增年产27.25万公里智能领域数据线生产能力[29] - 本次募集资金投资项目“智能领域数据线建设项目”投资总额为50,426.42万元，使用募集资金投资总额为50,000.00万元[30] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过50,000.00万元[40] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100.00元[41] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[42] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的本金和最后一年利息[44][49] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[50] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[51] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[36][55] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3,000万元，公司有权赎回[60][61] - 有条件回售条款：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[63] - 附加回售条款：若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[65] - 转股股数计算公式：Q＝V÷P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[58] - 本次发行可转换公司债券向现有股东优先配售，比例由董事会协商确定[70] - 神宇股份主体信用等级为AA -，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA - [38] 其他 - 截至2025年6月30日，招商银行股份有限公司－华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金直接持有发行人股票68,400股，持股比例为0.04%[83] - 发行人于2025年3月26日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过发行可转换公司债券相关议案[87] - 发行人于2025年5月8日召开2024年度股东大会，以特别决议方式审议通过本次发行相关议案[87] - 公司2022 - 2024年度财务报告均经天职国际审计，审计意见类型均为标准无保留意见[103][104] - 天职国际认为公司于2022 - 2024年按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[104] - 公司本次募集资金投资于“智能领域数据线建设项目”，符合国家产业政策和相关法律法规规定[109] - 公司本次募集资金不用于持有财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司[110] - 公司本次发行的募集资金未用于弥补亏损或非生产性支出[112] - 中诚信国际信用评级有限责任公司每年至少进行一次跟踪评级[150] - 保荐人在股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[154] - 公司出现需现场核查情形，保荐人和保荐代表人在知悉或理应知悉之日起15日内进行专项现场核查[155] - 现场核查结束后10个交易日内披露现场核查报告[155] - 持续督导期内，公司披露年报、半年报后15个交易日内披露跟踪报告[155] - 保荐人履行保荐职责确信公司违规，督促公司说明和限期纠正并向深交所报告[155] - 保荐人对公司违法违规事项公开发表声明，披露前向深交所书面报告[155] - 持续督导工作结束后，保荐人在公司年报披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[155] - 华泰联合证券认为神宇股份申请发行可转债并在创业板上市符合相关法规，愿保荐其上市[157] - 项目协办人为鲁墨凯，保荐代表人为吕复星、李骏[159] - 内核负责人为平长春，保荐业务负责人为唐松华，法定代表人（或授权代表）为江禹[159]