债券发行 - 公司公开发行不超40亿元次级公司债券，本期为第二期，规模不超10亿元[4] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行交易[5] - 发行首日为2025年9月10日，起息日为9月11日[20] - 付息日为2026 - 2028年每年9月11日，兑付日为2028年9月11日[23] - 网下利率询价时间为2025年9月9日[33] - 本期债券网下发行期限为2个交易日，即9月10 - 11日[43] 公司财务 - 截至2025年3月31日，公司期末净资产为185.16亿元，资产负债率为66.07%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为6.35亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[6] 债券信息 - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[6] - 本期债券期限为3年期，票面利率询价区间为2.00% - 2.70%[8] - 债券面值100元，按面值平价发行[17] 投资者规则 - 专业机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过部分须为10,000手整数倍[9] - 专业机构投资者需在2025年9月9日18:00前提交申请表并电话确认[44] - 获得配售的投资者应在9月11日16:00前足额划款，否则视为违约[49][50] - 网下配售按利率优先原则，申购利率低于发行利率全部获配，等于按比例配，高于不予配[46] - 最低申购金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[82] 其他信息 - 发行人和主承销商将根据询价结果确定最终票面利率，并于9月9日公告[39] - 本次发行不向投资者收取佣金等费用[51] - 簿记建档出现问题，应按应急预案处置并披露[54] - 发行人是山西证券，牵头主承销商是中德证券，联席主承销商是中信证券[56][58] - 逾时未划款按每日万分之五支付违约金[72] - D类投资者年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元[76] - E类投资者名下金融资产日均不低于500万元，近3年年均收入不低于50万元[76] - 申购人不能为持股超5%股东和公司董监高[74]