配售情况 - 拟配售最多31,619,322股，占现有已发行股份20.0%，扩大后16.67%[4][9] - 配售价5.61港元，较最后交易日收市价折让19.86%，较前五日均价折让7.43%[5][11] - 假设悉数配售，所得款项总额约1.174亿港元，净额约1.728亿港元，每股净发行价约5.47港元[5] - 配售代理收取2.25%配售佣金[12] - 配售股份与已发行股份享有同等地位[13] - 配售事项须待联交所批准等条件达成，2025年9月22日前未达成协议终止[14][15] - 承配人承诺12个月内不向澳洲投资者提呈发售[16] - 公司保证特定期间内不向现有股东发行新股份[17] - 发行配售股份动用一般授权100%[20] - 股份于联交所暂停买卖超七日，配售代理可终止协议[22] - 配售按尽力基准进行[35] 款项用途 - 约1.107亿港元用于收购采矿承包商业务[5][27] - 约3750万港元用于结清环境债券[5][27] - 约1740万港元用于升级加工设施设备[5][27] - 约720万港元用于采矿开发成本[5][27] 市场及公司情况 - 金价从2024年12月31日约每盎司2,583美元升至2025年9月初约3,615美元[26] - 公司计划加快金矿勘探，提升加工厂效率及产能[26] - 拟收购芬兰一间采矿承包商提升效益降低成本[26] - 公告日期前十二个月内无发行证券集资活动[29] 股权结构 - 公告日期公司股份总数158,096,613股，完成配售假设悉数配售为189,715,935股[30] - Allied Properties Resources Limited公告日期股份46,877,727股，占比29.65%，完成后占比24.71%[30] - Sincere View International Limited公告日期股份18,916,899股，占比11.97%，完成后占比9.97%[30] - 承配人公告日期无股份，完成后31,619,322股，占比16.67%[30] - 公众股东公告日期股份92,301,987股，占比58.38%，完成后占比48.65%[30] - 亚太资源由联集团拥有47.28%权益，联集团由Lee and Lee Trust实益拥有约74.99%权益[30] 其他 - 股东周年大会于2025年5月22日召开[32] - 最后交易日为2025年9月8日[35]