交易概况 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权，交易价格179,080.5266万元[24] - 向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过80,000.00万元[31] - 发行股票为A股普通股，每股面值1.00元，发行价格10.63元/股，发行数量168,467,099股[30] 业绩数据 - 2023年及2024年欧菲微电子净利润分别为23,737.24万元和27,938.14万元[91] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东权益交易前364,573.51万元，交易后448,724.51万元，变动23.08%[38] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润交易前5,838.18万元，交易后13,730.80万元，变动135.19%[38] 市场数据 - 2024年全球智能手机市场出货量同比增长6.4%，至12.4亿台[85] - 2024年全球PC出货量2.56亿台，同比增长3.8%；平板电脑总出货量1.476亿台，同比增长9.2%；全球AI智能眼镜销量152万台，同比增长533%[85] - 2024年中国智能网联汽车产业规模达11,082亿元，同比增速34%，预计2030年市场规模将突破5万亿元，复合增长率超25%[87] 未来展望 - 超声波指纹识别市场出货量预计从2024年的0.76亿颗提升至2029年的1.56亿颗[86] - 3D传感市场规模预计从2024年94.76亿美元提升至2030年176.42亿美元[86] 新产品和新技术研发 - 新型超声波指纹模组研发及产业化升级项目拟用募集资金25,000.00万元，占比31.25%[31] - 车载光学传感模组研发及产业化项目拟用20,000.00万元，占比25.00%[31] - 机器视觉光学传感模组研发及产业化升级项目拟用35,000.00万元，占比43.75%[31] 股权结构 - 交易前欧菲控股持股292,849,620股，占比8.72%，交易后持股数不变，占比降至8.30%[35] - 本次交易前，蔡荣军先生、欧菲控股及其一致行动主体合计持有上市公司466,454,848股股份，占总股本比例为13.89%[79] - 截至2025年6月30日，总股本3,357,314,513股，限售股占比1.65%，无限售股占比98.35%[192] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，原因包括内幕交易、市场环境和监管要求变化等[64] - 标的资产存在技术迭代、生产经营、行业竞争加剧等风险[69][70][72] - 公司股价受宏观经济、政策、市场波动等因素影响，存在波动可能[78]