交易概况 - 公司发行股份购买南昌产盟持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金[7][14] - 发行股份购买资产发行价格为10.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[19] - 募集配套资金总额不超80,000万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%[33][78] 财务数据 - 截至评估基准日，标的公司股东全部权益评估值634,000万元，标的资产评估结果为179,080.5266万元[20] - 欧菲微电子100%股权账面价值297,920.81万元，收益法评估价值634,000万元，增减率112.81%；市场法评估价值643,000万元，增减率115.83%[22] - 2025年1 - 3月标的公司采购产品和材料、接受服务合计金额为33,507.19万元，2024年度为128,720.25万元，2023年度为70,920.58万元[127] 历史沿革 - 2007年8月8日，欧菲光有限以经审计净资产值133,989,165.14元按1.861:1折成7,200万股股份，注册资本7,200万元[45] - 2010年7月，公司首次公开发行2,400万股A股，每股面值1元，发行价为每股30元[48] - 2014年3月欧菲生物识别设立，注册资本1亿元，欧菲光持股100%[87][89] 专利与资质 - 截至报告期末，欧菲微电子拥有6项境内专利，均在有效期内，无质押或其他权利限制[107] - 公司拥有3项注册商标，注册号分别为58143804、51349942、51340422，使用类别均为9，有效期至2031 - 2032年不等[116] - 公司拥有9项软件著作权，登记号从2020SR0551512至2022SR1008995，登记日期从2020年6月2日至2022年8月4日[117][118] 项目情况 - 超声波指纹识别模组建设项目年产3600万个[142] - “欧菲微电子”指纹识别模组技改项目年产指纹识别模组3亿片、侧边识别指纹模组0.5亿片[142] - 年产4800万个超声波指纹识别模组项目已完成自主验收[142] 法律纠纷 - 买卖合同纠纷中仲裁裁决金铭电子、金卓通信支付货款600,974,898.66元及逾期付款利息[146] - 担保合同纠纷一审判决刘立荣、罗锦平支付原告货款3亿元及利息[147] 交易进展 - 2025年4月14日，上市公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过本次交易相关议案[53] - 2025年9月8日，上市公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过本次交易相关议案[54] - 2025年4月14日，上市公司与南昌产盟签署购买欧菲微电子28.2461%股权的协议[60] 其他 - 自2023年1月1日至2027年12月31日，欧菲微电子可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[140] - 排污许可证有效期为2025.02.28 - 2030.02.27[143] - 本次交易完成后上市公司将持有欧菲微电子100%的股权[150]