交易概况 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权，交易价格179,080.5266万元[18] - 发行股票为A股普通股，每股面值1元，发行价格10.63元/股，发行数量168,467,099股，占发行后总股本比例4.78%[24] - 募集配套资金不超过80,000万元，发行对象不超35名特定对象[25] 业绩数据 - 2025年1 - 3月归属于母公司股东权益交易后较交易前增长23.08%，2024年度增长22.70%[33] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润交易后较交易前增长17.55%，2024年度增长135.19%[33] - 2025年1 - 3月基本每股收益交易后较交易前增长21.58%，2024年度增长124.62%[33] 行业数据 - 2024年全球智能手机市场出货量12.4亿台，同比增长6.4%[80] - 2024年全球PC出货量2.56亿台，同比增长3.8%[80] - 2024年全球平板电脑总出货量1.476亿台，同比增长9.2%[80] 资金用途 - 新型超声波指纹模组研发及产业化升级项目拟使用25,000万元，占比31.25%[25] - 车载光学传感模组研发及产业化项目拟使用20,000万元，占比25%[25] - 机器视觉光学传感模组研发及产业化升级项目拟使用35,000万元，占比43.75%[25] 股权结构 - 交易前欧菲控股持股292,849,620股，占比8.72%，交易后持股不变，占比降至8.30%[30] - 南昌产盟交易后持股168,467,099股，占比4.78%[122] - 交易前公司控制欧菲微电子71.7539%股权，重组后将实现100%控制[28] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，如因股价异常波动涉嫌内幕交易等[60] - 本次交易无法获得批准的风险，决策及审批程序结果和时间不确定[61] - 标的资产存在技术迭代风险，新技术更新换代可能使产品竞争力下降[64] 公司历史 - 公司成立于2001年3月12日，上市于2010年8月3日[151] - 2010年7月，公司首次公开发行2,400万股，发行价为每股30元[157] - 2011年4月，以9,600万股为基数每10股转增10股，注册资本增至19,200万元[158] 财务状况 - 2025年3月31日总资产为2087413.09万元，2024年12月31日为2168220.98万元[200] - 2025年3月31日总负债为1637152.60万元，2024年12月31日为1716871.97万元[200] - 2025年3月31日净资产为450260.49万元，2024年12月31日为451349.01万元[200]