交易概况 - 公司拟发行股份购买南昌产盟持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金[2][3] - 交易以发行股份方式支付对价，无现金支付[19] - 本次交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[59][60] 资产与价格 - 欧菲微电子100%股权账面价值297,920.81万元，收益法评估价值634,000.00万元，增减率112.81%；市场法评估价值643,000.00万元，增减率115.83%[18] - 标的资产最终评估结果为179,080.5266万元，交易价格协商确定为179,080.5266万元[18] - 发行股份购买资产的发行价格为10.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[24] 发行股份 - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为深交所[9] - 发行对象为南昌产盟，以其持有标的资产认购发行股份[13] - 向南昌产盟发行股份支付价格为179,080.5266万元，发行股份数量为168,467,099股[28] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过80,000万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%[5][42] - 用于补充流动资金、偿还债务的募集资金金额不超过发行股份购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[42] - 配套融资项下发行股份数量不超过公司本次发行前总股本的30%[42] 项目投资 - 新型超声波指纹模组研发及产业化升级项目预计投资25,676.11万元，拟使用募集资金25,000.00万元[49] - 车载光学传感模组研发及产业化项目预计投资21,900.48万元，拟使用募集资金20,000.00万元[49] - 机器视觉光学传感模组研发及产业化升级项目预计投资36,191.28万元，拟使用募集资金35,000.00万元[49] 股份限售 - 交易对方取得发行股份购买资产所涉新股，自股份发行完成之日起12个月内不得转让[30] - 募集配套资金认购方所认购股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[45] 其他事项 - 本次交易决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，若取得同意注册批复则延长至交易完成之日[55] - 公司定于2025年9月24日14:30召开2025年第五次临时股东会，审议多项议案[92]