交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买102名交易对方所持金力股份100%股份，交易价格508,000.00万元[23] - 向控股股东广新集团发行股份募集配套资金，总额不超100,000万元[32] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩和减值补偿承诺[23] 业绩情况 - 2023 - 2024年标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元[41] - 2024年交易前营业收入222,800.49万元，交易后486,663.85万元，变动率118.43%[40] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元[17] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 本次交易可推动技术整合，强化新能源产业链自主可控技术储备[96] - 预计提升上市公司资产规模和营业收入水平，分散经营风险[98] - 标的公司部分扩产在建项目预计2025年全部投产[89] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司拟收购金力股份100%股份切入锂电池隔膜领域[96] - 本次交易属于上市公司同行业或上下游，与主营业务具有协同效应[23] 其他新策略 - 实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[58] - 完善治理结构，保障股东权利[59] - 加强募集资金管理，提高使用效率[60] 交易定价及支付 - 以2024年12月31日为基准日，金力股份100%股份评估值508,371.92万元[24] - 评估增值率为20.78%（母公司口径）/12.68%（合并口径）[24] - 交易对价40,000万元现金支付，468,000万元发行股份支付[120] 股份发行及锁定期 - 发行股份购买资产发行价格除息调整为3.81元/股，发行1,228,346,404股[31] - 配套募集资金发行价格除息调整为3.81元/股，发行数量不超262,467,191股[34] - 交易对方股份锁定期根据对认购资产拥有权益时间不同分别为12个月或36个月[31] 公司治理及承诺 - 控股股东及全体董监高交易期间无减持计划，减持将依规披露[44][45] - 公司及相关人员承诺提供信息真实准确完整[169] - 控股股东承诺交易新增股份发行完成之日起18个月内不转让股份[176]