交易概况 - 公司拟50.8亿元购买金力股份100%股份，4亿现金支付，46.8亿股份支付[106] - 募集配套资金总额不超10亿元，4亿用于支付现金对价，6亿用于补充流动资金、偿还债务[31] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[17] - 若2025年底未完成交割，2028年度承诺净利润不低于4.00亿元[17] 财务数据 - 2024年交易前资产总计479,638.44万元，交易后1,790,141.41万元，变动率273.23%[39] - 2024年交易前负债总计129,840.76万元，交易后979,907.07万元，变动率654.70%[39] - 2024年交易前营业收入222,800.49万元，交易后486,663.85万元，变动率118.43%[39] - 2023、2024年标的公司归母净利润分别为13120.93万元、 - 9133.62万元[84] 用户数据 - 报告期内，标的公司向前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为84.01%、76.73%[85] 未来展望 - 标的公司扩产在建项目预计2025年全部投产[88] - 交易完成后，标的公司将依托上市平台建立直接融资渠道[97] 股份限售 - 交易对方取得新增股份锁定期为12或36个月[30] - 广新集团认购股份自新增股份发行完成之日起18个月内不得转让[33] 风险提示 - 标的公司2024年亏损，交易完成后上市公司存在即期回报指标被摊薄风险[71] - 本次交易可能因股价异常、经营变化等被暂停、中止或取消[78] 政策利好 - 2024年4月12日，国务院发布新“国九条”，推动上市公司提升投资价值[92] - 2024年9月24日，中国证监会发布“并购六条”，激发并购重组市场活力[92] 交易进展 - 本次交易已获多项审议通过，尚需上市公司股东会审议批准、深交所审核通过并经中国证监会注册[164] 人员承诺 - 上市公司董监高承诺交易期间无减持计划，如有减持将依规披露[170] - 控股股东承诺交易期间无减持计划，若需减持将履行信息披露义务[171]