配售股份情况 - 拟按每股0.063港元配售最多198,840,000股配售股份[4][7] - 配售股份上限数目相当已发行股份总数约19.99%，扩大后约16.66%[4][11] - 每股配售股份较收市价折让约11.27%，较前五日均价折让约19.23%[5][13] - 配售股份总面值为1,988,400港元，与已发行股份享有同等地位[11][12] - 净配售价约为每股0.0622港元，配售价经公平磋商厘定[13] 资金情况 - 假设成功配售，所得款项总额最高12,526,920港元，净额最高约12,370,000港元用于业务发展[5][24] - 2024年9月2日配售新股所得款项净额15,000,000港元用于翻新及营运[25] - 2024 - 2025年供股所得款项净额约39,100,000港元用于业务及营运[25] 股权结构 - 公告日期已发行股份总数994,225,160股，袁先生持股占比54.23%，公众股东占比45.77%[27] - 假设配售悉数完成，已发行股份总数将达1,193,065,160股，袁先生持股占比降至45.19%，承配人占比16.66%，公众股东降至38.15%[27] 其他要点 - 配售事项毋须股东批准，但须待先决条件达成[6][7] - 配售代理须促使不少于六名承配人认购，承配人独立于公司及相关人士[10] - 配售先决条件包括上市委批准等，部分不可豁免[14][15] - 公司须向配售代理支付120,000港元文件及配售费用，占比约0.96%[21] - 公司根据一般授权可发行新股最多198,845,032股[22] - 配售代理特定情况可终止协议，公司需结清费用[18][19] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[23] - 股东授予董事一般授权，可于下次大会前配、发及买卖不多于198,845,032股[30] - 最后截止日期为2025年9月23日，或协定较晚日期[32] - 配售协议于2025年9月8日订立[34] - 股份每股面值0.01港元[34]