市场数据 - 2023年全球小家电市场规模约2431亿美元，同比增长4.71%，2024年将达2543亿美元，预计2028年增长至3052亿美元，年增速4.65%[6] - 2023年全球咖啡机市场规模达122.9亿美元，预计2028年将达139.9亿美元[8] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 发行对象不超过35名符合条件的证券投资基金管理等对象[15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[19] - 发行股票数量不超过56,384,385股（含本数），不超过本次发行前公司总股本187,947,951股的30%[30] - 募集资金总额不超48,247.49万元[38] - 以2024年12月20日前20个交易日股票均价80%测算，发行价格为12.50元/股，发行股份数量为38,597,992股[38] - 本次发行预计2025年11月末完成[39] 财务数据 - 2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13,543.84万元[39] - 2024年末股本总额为18,850.84万股，2025年发行前为18,794.80万股，发行后为22,654.59万股[41] - 期初归属于母公司的所有者权益分别为111,560.39万元、117,521.65万元、117,521.65万元[42] - 归属于普通股股东的净利润分别为13,955.69万元、15,351.25万元（增长10%假设）、16,049.04万元（增长15%假设）[42] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润分别为13,543.84万元、14,898.23万元（增长10%假设）、15,575.42万元（增长15%假设）[42] - 本期现金分红为5,583.16万元[42] - 向特定对象发行增加净资产为48,247.49万元[42] - 期末归属于母公司的所有者权益分别为117,521.65万元、127,289.75万元（增长10%假设）、181,818.18万元（增长15%假设）[42] - 加权平均净资产收益率分别为12.28%、12.54%（增长10%假设）、13.07%（增长15%假设）[42][43] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为11.92%、12.17%（增长10%假设）、12.69%（增长15%假设）[42][43] 其他 - 公司首次公开发行股票4,666.5万股，发行价为每股人民币12.50元，募集资金总额为人民币583,312,500.00元[31] - 扣除承销、保荐费用44,520,000.00元(含税)后，募集资金余额为人民币538,792,500.00元[31] - 减除审计验资费等20,225,600.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为518,566,900.00元[31] - 前次募集资金于2022年2月15日汇入公司募集资金监管账户[31] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日间隔不少于6个月[32] - 本次发行方案需经上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方能实施[35] - 股东会已就本次发行相关事项作出决议，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 募投项目是对主营产品产能扩充，与现有业务紧密相关[45] - 公司将执行利润分配相关事项，发行完成后严格执行现行分红政策[54] - 公司全体董事、高管承诺不向其他方输送利益、约束职务消费等多项内容[56][57][58] - 公司全体董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[58] - 公司全体董事、高管承诺若后续有股权激励，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[58] - 公司控股股东比依集团承诺按规定行使股东权利，不干预经营、不侵占利益[59] - 公司控股股东比依集团承诺履行填补回报措施相关承诺[59] - 公司实际控制人闻继望承诺按规定行使股东权利，不干预经营、不侵占利益[60] - 公司实际控制人闻继望承诺履行填补回报措施相关承诺[61][62] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合公司及股东利益[62]