公司发展历程 - 2020年3月26日，中国证监会核准公司公开发行不超过3723万股新股[12] - 2020年7月2日，公司首次公开发行的A股股票在深交所创业板上市流通[12] - 2021年12月20日，中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[12] - 2022年4月22日，公司前次可转债在深交所挂牌交易[12] - 2024年12月5日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过本次发行相关议案[9] - 2024年12月23日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[9] - 2025年6月5日，深交所上市委员会审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券事项[9] - 2025年7月24日，中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复12个月内有效[13] 财务数据 - 公司注册资本为16370.4863万元[14] - 2022 - 2024年度归属母公司所有者净利润分别为5975.19万元、7651.90万元和10279.74万元，年均可分配利润为7968.94万元[18] - 报告期各期末资产负债率分别为44.48%、47.45%、29.16%、29.38%[21] - 报告期各期末经营活动产生现金流量净额分别为14102.84万元、9400.04万元、11517.04万元、528.30万元[21] - 截至2025年3月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资[22] 本次发行情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过45000.00万元[22] - 本次发行的证券类型为可转换为公司股票的公司债券，将在深交所上市交易[26] - 本次发行可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[27] - 发行人已对转股价格的修正条款、调整原则与方式进行约定[27] - 本次发行方案约定了赎回条款及回售条款[27] - 发行人为可转债持有人聘请受托管理人并订立受托管理协议[27] - 本次发行已制订债券持有人会议规则，明确相关事项[27] - 发行人在募集说明书中约定了可转债违约情形、责任及争议解决机制[27] - 本次发行已由公司股东大会审议通过，募集说明书载明具体转换办法[18] - 本次发行的可转换公司债券转股后股份与已发行股份同股同权[18] - 本次发行上市符合创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的实质条件[26][30] - 本次发行事宜已获董事会、股东大会批准，通过深交所审核并取得证监会同意注册批复，上市尚需深交所同意[30] 公司能力 - 公司具备健全且运行良好的组织机构[18] - 公司具有完整业务体系和直接面向市场独立经营的能力[21] - 发行人依法有效存续，具备申请本次发行上市的主体资格[30]