公司基本信息 - 中远海能注册资本为4,770,776,395.00元人民币，成立于1994年5月3日[14] - 国泰海通证券为中远海能2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人及主承销商[8] 股权结构 - 截至2025年6月30日，发行人无限售条件流通股为4,770,776,395股，占比100%[15] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股3,793,143,938股，占比79.51%[16] 财务数据 - 2022 - 2024年现金分红比例分别为49.10%、49.84%、50.82%，对应金额为71,561.65万元、166,977.17万元、104,957.08万元[20] - 2025年6月30日资产总计8,440,584.80万元，较2024年末增长[23] - 2025年1 - 6月营业收入1,164,173.59万元，营业成本894,358.93万元，营业利润239,146.66万元[27] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.39元，2024年度为0.85元[30] - 2025年1 - 6月综合毛利率为23.18%，2024年度为27.24%[31] 发行情况 - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，包括间接控股股东中远海运集团[63] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产[64] - 本次发行募集资金总额不超过80亿元，用于建造6艘VLCC、2艘LNG运输船和3艘阿芙拉型原油轮[79] 公司优势与业务 - 截至2025年6月30日公司油轮船队规模全球排名第一[102] - 公司在油品运输有品牌、船队规模、客户资源等多方面优势[101][102][103] - 2024年公司通过业务整合推动主营业务向能源化工品物流供应链延伸[104] 风险提示 - 公司主营业务成本中燃油费占比最大，燃油价格波动影响大[90] - 本次向特定对象发行存在募集资金不足的风险[95] - 本次发行完成后公司即期回报存在被摊薄的风险[97]