股票发行 - 本次发行股票数量不超56,384,385股，募集资金总额不超48,247.49万元[1] - 假设募集资金总额48,247.49万元，发行价格12.50元/股，发行股份数量38,597,992股[3] - 假设本次发行于2025年11月末完成[3] 业绩数据 - 2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13,543.84万元[3] - 2024年末股本总额18,850.84万股，2025年发行前18,794.80万股，发行后22,654.59万股[6] 收益假设 - 假设2025年扣非后归母净利润与2024年持平，发行后基本每股收益0.67元/股，加权平均净资产收益率10.86%[6] - 假设2025年扣非后归母净利润增加10%，发行后基本每股收益0.74元/股，加权平均净资产收益率11.88%[6] - 假设2025年扣非后归母净利润增加15%，发行后基本每股收益0.77元/股，加权平均净资产收益率12.39%[7] 未来展望 - 本次发行完成后短期内每股收益或下降，未来盈利能力有望提高[7] 募投项目 - 本次募投项目是对主营产品产能扩充，与现有业务一致[10] - 募投项目建成达产后公司产能及销售规模将扩大，提升市场份额和竞争力[17] 应对措施 - 公司将采取加强募集资金管理等措施应对发行摊薄即期回报[15] - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金专户专储、专款专用并监督使用[16] 人员承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益等，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[24] - 实际控制人闻继望承诺依规行使股东权利不侵占公司利益，履行相关承诺[26][27] 公司优势 - 公司经过近三十年发展建立全面专业人才队伍，近二十年搭建完整业务体系并掌握核心技术[11][12] - 公司销售区域遍布全球经济发达地区，产品市场占有率稳步提升[14] 其他策略 - 公司将致力于提升内部运营管理水平，优化资金使用效率，加强成本管理[19] - 公司承诺按监管最新规定出具填补回报措施补充承诺，若违反愿接受处罚并担责[26]