债券发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金 202,512,500 元，共 2,025,125 张[7] 转股价格 - “金现转债”初始转股价格 9.39 元/股，调整后为 9.35 元/股[11][12] 赎回情况 - 触发有条件赎回条款，自 2025 年 8 月 4 日至 22 日 15 个交易日股价不低于转股价格 130%[6][16] - 赎回价格 100.41 元/张，当期年利率 0.5%[3][17] - 赎回登记日 2025 年 9 月 23 日，赎回日 24 日，停止转股日 24 日[4] - 发行人资金到账日 2025 年 9 月 29 日，赎回款到持有人账户日 10 月 9 日[4][22] - 本次全部赎回，完成后“金现转债”将在深交所摘牌[4] 转股期限及条件 - 转股期限为 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日[10] - 有条件赎回条款为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格 130%或未转股余额不足 3,000 万元[13][14] 利息计算 - 每张债券当期应计利息约 0.41 元/张，计算方式为 IA = B×i×t/365，i 为 0.5%，t 为 301 天[17][18] 其他 - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“金现转债”交易情形[25] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位 1 张，面额 100 元，转换股份最小单位 1 股[26] - 转股时不足 1 股部分五个交易日内现金兑付票面金额及当期应计利息[26] - 当日买进可当日申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[27]