交易基本信息 - 天元宠物拟以发行股份及支付现金方式购买淘通科技89.7145%股权并募集配套资金[18] - 交易对方包括复星开心购、李涛等众多主体[18] - 募集配套资金发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者[2] - 本次重组需经深交所审核、中国证监会注册及其他审批机关批准[5] 交易价格与业绩承诺 - 调整后股权交易总对价64021.54万元，现金对价39117.48万元，股份对价24904.06万元[29] - 2025 - 2027年考核净利润分别不低于7000万元、7300万元和7700万元[29] - 业绩补偿累计承诺净利润2025 - 2026年为14300万元，2025 - 2027年为22000万元[30] 股权结构变化 - 发行股份数量为1113.2790万股，占发行后总股本比例为8.12%[39] - 交易完成后总股本预计增至13803.5590万股[45] - 薛元潮交易后持股占比降至22.16%[45] 财务数据 - 2024年末交易前资产总额268003.65万元，备考数362803.18万元，增幅35.37%[48] - 2024年末交易前负债总额82127.68万元，备考数127141.72万元，增幅54.81%[48] - 2024年交易前营业收入276372.69万元，备考数457232.66万元，增幅65.44%[48] - 2024年交易前净利润4596.05万元，备考数11288.12万元，增幅145.60%[48] 行业数据 - 2024年国内城镇犬猫消费市场规模3002亿元，同比增长7.5%[99] - 2024年宠物市场线上全平台销售额502.31亿元，同比增长10%[100] - 2024年品牌A收入36063.54万元，增速35.22%[106] - 公司2023 - 2024年宠物食品业务收入分别为6.88亿元、11.76亿元[108] 交易影响与展望 - 本次收购利于加强线上销售渠道，提升公司价值[112] - 并购丰富产品类型，提升盈利能力和抗风险能力[113] - 标的公司与现有业务存在协同效应[113] 股份锁定与资金安排 - 李涛、舟山乐淘获股12个月内不得转让，2025 - 2027年按比例解锁[127] - 广州悠淘获股锁定期36个月[128] - 募集配套资金不超24904.06万元，用于支付现金对价[157] 公司历史与承诺 - 2003年5月28日天元有限设立，注册资本300万元[197] - 公司承诺最近三年无重大违法违规等情况[172] - 各方承诺提供信息真实准确完整，承担相应责任[182]