交易方案 - 公司发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权，并募集配套资金[11][14] - 发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地点上交所[16] - 发行对象为武汉市城投集团，以其持有的标的公司股权认购股份[17] - 发行股份购买资产定价基准日为董事会会议决议公告日，发行价格5.22元/股[18][21] - 武汉市政院100%股权交易作价160,063.30万元，现金对价24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[23][24] - 发行股份数量为260,657,662股，最终以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的数量为准[26] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前完成交易，标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于9031.67万元、11314.28万元、11738.71万元；若2026年完成，2026 - 2028年度净利润分别不低于11314.28万元、11738.71万元、12016.44万元[29] - 业绩承诺期内若实际累积净利润未达承诺数，交易对方需补偿上市公司[30] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过13.6亿元，不超发行股份买资产交易价100%，发行股份数不超发行后总股本30%[49][51] - 支付交易现金对价拟用2.4亿元，占比17.65%；补充营运资金拟用6.04亿元，占比44.41%[51] - 发行对象所认购股份自发行上市日起6个月内不得转让[53] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%，且不低于每股净资产值[48] 股权结构 - 截至2025年3月31日，武汉市水务集团持股399140764股，占比40.18%；长江生态环保集团持股149009636股，占比15.00%[65] - 目前武汉市政院股权结构为武汉市城投集团出资1712.89万元，占比100%[109] 公司情况 - 武汉市政院及其控股子公司主营业务为勘察设计、工程管理、工程咨询和其他业务[157] - 武汉市政院拥有甲级测绘、城乡规划编制、工程监理等资质证书及高新技术企业证书，均在有效期内[158][160] - 武汉市政院已获注册商标6项，申请中等待审查商标5项[177] - 武汉市政院拥有有效专利268项，正在申请中的专利45项[180][181] - 武汉市政院拥有计算机软件著作权108项，作品著作权8项[182][183] 合同情况 - 截至评估基准日，武汉市政院及其控股子公司无在建工程、无正在履行的借款合同和对外担保合同[176][185][186] - 武汉市政院有多处租赁房产，租赁面积从62.92㎡到2156.02㎡不等[175] - 武汉市政院签订多个工程合同，如东湖通道工程设计合同金额1.27826亿元等[187]