交易方案 - 武汉控股拟16.00633亿元向武汉市城投集团购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[21] - 交易支付方式为现金2.4亿元,股份对价13.60633亿元[25] - 发行股份数量2.60657662亿股,占发行后总股本比例20.79%(不考虑募集配套资金)[26] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%,发行股份数不超发行后总股本30%[28][30] 财务数据 - 以2025年3月31日为评估基准日,武汉市政院100%股权账面价值12.814807亿元,评估值16.00633亿元,增值率24.90%[22][24] - 2025年3月31日,交易后总资产2624532.34万元,较交易前增长9.93%;总负债1961876.70万元,增长7.14%[35] - 2024年12月31日,交易后营业收入455713.92万元,较交易前增长20.73%;净利润14228.50万元,增长68.13%[35][36] - 2025年1 - 3月,归属于母公司股东的净利润交易后4744.91万元,较交易前增长51.84%[36] 股权结构 - 截至2025年3月31日,上市公司总股本993397569股,交易拟发行260657662股,完成后总股本增至1254055231股[33] - 交易前武汉市水务集团股比40.18%,交易后降至31.83%;武汉市城投集团交易后持股20.79%[33] 未来展望 - 交易完成后,公司主营业务将增加勘察设计等业务,构建一体化服务能力[31] - 交易完成后,武汉市政院纳入合并范围,公司综合实力和经营能力将增强[36] 审批进展 - 本次交易已获控股股东武汉市水务集团、间接控股股东武汉市城投集团原则性同意[38] - 本次交易尚需武汉市城投集团批准正式方案、上市公司股东会审议批准、上交所审核通过、中国证监会同意注册等[39]
武汉控股(600168) - 中国国际金融股份有限公司关于武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告