交易基本信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式向武汉市城投集团购买武汉市政院100%股权，交易价格160,063.30万元[22] - 募集配套资金认购方为不超过35名特定投资者[1] - 审计基准日和评估基准日为2025年3月31日[17] 交易价格与支付方式 - 以2025年3月31日为评估基准日，武汉市政院100%股权账面价值128,148.07万元，评估值160,063.30万元，增值率24.90%[23][25] - 交易支付方式为现金对价24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[26] 股份发行情况 - 发行股份购买资产的股票为境内人民币普通股A，每股面值1.00元，发行价格不低于5.22元/股[27] - 发行股份数量为260,657,662股，占发行后上市公司总股本的比例为20.79%（不考虑募集配套资金）[27] - 交易对方取得的新增股份自发行完成日起36个月内不得转让[27] 募集配套资金情况 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行股份及支付现金购买资产完成后总股本的30%[29] - 募集配套资金用途中，支付本次交易现金对价24000万元，占比17.65%；补充营运资金60400万元，占比44.41%等[29] - 募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让[30] 交易前后股权结构 - 截至2025年3月31日，上市公司总股本为993397569股，本次发行股份购买资产拟发行260657662股，交易完成后总股本增至1254055231股[33] - 本次发行完成前，武汉市水务集团股数399140764股，股比40.18%；发行完成后股数不变，股比31.83%[33] 交易对财务指标的影响 - 2025年1 - 3月交易后总资产2,624,532.34，较交易前增长9.93%；2024年交易后总资产2,680,992.77，较交易前增长9.99%[36] - 2025年1 - 3月交易后净利润4,782.60，较交易前增长51.22%；2024年交易后为14,228.50，较交易前增长68.13%[36] - 2025年1 - 3月交易后基本每股收益0.04元/股，较交易前增长33.33%；2024年交易后为0.12元/股，较交易前增长33.33%[36] 业绩承诺与补偿 - 若交易于2025年12月31日前完成，业绩承诺期为2025 - 2027年度[94] - 2025 - 2028年预测净利润分别为0.903167亿元、1.131428亿元、1.173871亿元、1.201644亿元[96] - 若累积实现净利润数未达累积承诺净利润数，交易对方优先以股份补偿[99] 交易风险 - 本次交易可能因内幕交易、标的公司业绩下滑等原因被暂停、中止或取消[56] - 本次交易完成后，双方业务、人员、管理等整合可能未达预期[60] - 标的公司募投项目实施效果可能与前期预测有差异[61] 交易性质与影响 - 本次交易标的公司相关指标占上市公司2024年相应指标比例均未超50%，不构成重大资产重组[122] - 本次交易的交易对方为上市公司控股股东的母公司，构成关联交易[124] - 本次交易完成后上市公司主营业务将增加勘察设计等业务板块[127]