交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[16] - 审计和评估基准日为2025年3月31日，报告期为2023 - 2025年3月[17][18] - 交易价格（不含募集配套资金）为160,063.30万元[22] 支付与发行情况 - 现金对价24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[25] - 发行股份购买资产股票发行价5.22元/股，发行260,657,662股[26] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份不超总股本30%[27][29] 业绩与财务数据 - 2024年交易后营业收入455,713.92万元，净利润14,228.50万元[35] - 2025年1 - 3月基本每股收益交易后0.04元/股，资产负债率74.75%[36] - 2025年3月31日交易后总资产2,624,532.34万元，总负债1,961,876.70万元[35] 业绩承诺与补偿 - 若2025年12月31日前完成交易，业绩承诺期为2025 - 2027年；2026年完成则为2026 - 2028年[101] - 2025 - 2028年预测净利润分别为0.903167亿、1.131428亿、1.173871亿、1.201644亿元[103] - 业绩未达承诺，交易对方需补偿[104] 公司历史与现状 - 公司成立于1998年4月17日，上市于1998年4月27日[156] - 截至2025年3月31日，总股本993,397,569股，前十大股东合计持股62.74%[167] - 2025年3月31日资产负债率76.70%，毛利率18.75%[177] 交易对方情况 - 交易对方为武汉市城投集团，注册资本450,265万元[183][184] - 2024年12月31日资产合计41406375.65万元，负债28404282.07万元[198] - 2024年度营业总收入3020297.26万元，净利润59597.47万元[198] 交易相关风险 - 交易尚需多部门审批，能否获批及时间不确定[59] - 可能因内幕交易等原因被暂停、中止或取消[60] - 存在收购整合、募集不足、业绩承诺无法实现等风险[65][68][69]