交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉市政工程设计研究院有限公司100%股权并募集配套资金[3][4][5] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组、重组上市[54][58] 交易价格与股份发行 - 标的公司100%股权交易作价160,063.30万元，现金对价24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[13][14] - 发行股份购买资产定价基准日为第九届董事会第三十七次会议决议公告日，发行价格为5.22元/股[10][12] - 发行股份数量为260,657,662股，最终以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的数量为准[17] 业绩承诺 - 2025 - 2028年预测净利润分别为9,031.67万元、11,314.28万元、11,738.71万元、12,016.44万元[23] - 若业绩承诺期内累积实现净利润未达累积承诺净利润，交易对方需补偿[24] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过13.6亿元，各项目拟使用募集资金及占比明确[46][47] - 募集配套资金发行对象所认购股份自上市之日起6个月内不得转让[49] 财务数据对比 - 武汉市政院100%股权资产总额及交易金额孰高为244,405.64，资产净额及交易金额孰高为160,063.30，营业收入为80,283.48，占上市公司2024年相应指标比例分别为10.03%、30.14%、21.27%[59] - 2025年1 - 3月交易前后基本每股收益分别为0.03元/股和0.04元/股，2024年度分别为0.09元/股和0.12元/股，交易后每股收益增加[98] 股权结构变化 - 本次交易前水务集团直接持股40.18%，交易后城投集团及水务集团合计持股将提至52.61%[122] 其他 - 拟定于2025年9月22日以现场和网络投票结合方式召开第三次临时股东会[124]