公司概况 - 公司成立于1997年11月24日，上市于2011年10月28日，注册资本60,993.4771万元[14] - 国内拥有3个主要生产主体，国内生产采取“以销定产+适度备货”原则[19][20] - 国外子公司DRB和Zipfizz成品采购遵循“以销定购+合理库存”原则[17] 股权结构 - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股9.00万股，占比0.01%；无限售条件流通股60,984.48万股，占比99.99%；股本合计60,993.48万股[22][23] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股比例61.43%，厦门金达威投资有限公司持股比例34.71%[25] - 截至上市公告书签署日，金达威投资为控股股东，持股34.71%；江斌为实际控制人，合计控制34.73%股份[26][29] 可转债发行 - 可转换公司债券发行量和上市量均为129,239.48万元（12,923,948张），上市时间为2025年9月8日[8] - 存续起止日期为2025年8月20日至2031年8月19日，转股期起止日期为2026年2月26日至2031年8月19日[8] - 原股东优先配售10,790,785张，占比83.49%；网上公众投资者认购2,097,926张，占比16.23%；主承销商包销35,237张，占比0.27%[37] - 发行费用共计1113.61万元（不含税），其中承销与保荐费用834.88万元[39] - 可转债初始转股价格为19.59元/股，有相应调整方式及计算公式[62][64] 财务数据 - 2024年末流动比率2.18倍，速动比率1.48倍，合并资产负债率32.44%，母公司资产负债率22.90%[104] - 2024年加权平均净资产收益率8.47%（归属于公司普通股股东的净利润）、8.40%（扣除非经常性损益后），每股收益0.56元/股[112] - 2025年1 - 6月营业收入172848.48万元，同比增长13.46%；营业利润29141.09万元，同比增长64.26%；净利润23928.37万元，同比增长81.27%[115] - 2022 - 2024年度归属于母公司股东的净利润分别为25,682.51万元、27,671.15万元和34,198.69万元，最近三年平均可分配利润为29,184.11万元[129] - 2022 - 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为69,512.16万元、65,865.28万元和52,113.84万元[135] 未来展望 - 本次可转债募集资金用于“辅酶Q10改扩建项目”等四个项目及补充流动资金，阿洛酮糖年产30,000吨、肌醇年产5,000吨[129][150] 评级与评价 - 本次可转换公司债券主体和可转债信用评级均为AA级，评级展望稳定[9] - 保荐人认为公司机构、业务具有独立性，不存在对持续经营有重大不利影响的情形[140][141][142] - 保荐人认为公司会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行[144]