发行股份购买资产 - 拟发行股份购买中技江苏100%股权，标的资产评估值11536.57万元，作价15146.29万元[3][5] - 发行价格11.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][9] - 发行股票数量总计为13535558股[10] - 交易对方股份自发行结束之日起36个月内不得转让，特定情况锁定期自动延长至少6个月[11] - 本次发行不构成重大资产重组，构成关联交易[3][33] - 定价基准日为公司第九届董事会第二十二次会议决议公告日[7] 发行价格调整 - 向上调整触发条件：深证综指或证监会批发行业指数及公司股价涨幅超20%[15] - 向下调整触发条件：深证综指或证监会批发行业指数及公司股价跌幅超20%[16][17] - 可调价期间内仅可调整一次，调整为调价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[17] 业绩承诺 - 2025年完成，2025 - 2027年承诺净利润分别不低于1015.66万元、1930.71万元、1902.05万元[18] - 2026年完成，2026 - 2028年承诺净利润分别不低于1930.71万元、1902.05万元、1865.31万元[19] - 业绩承诺人补偿上限为交易对价15146.29万元[21] - 优先以股份补偿，不足时以现金补偿[20] 募集配套资金 - 总额不超过15140万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于每股净资产[24] - 发行对象股份自发行结束之日起6个月内不得转让[26] - 拟向不超过35名特定对象发行，均以现金认购[22] - 定价基准日为发行期首日[24] 资金使用 - 通用技术东莞基站节电服务二期项目拟用募集资金8300万元；补充流动资金项目拟用6840万元[28] 方案有效期 - 决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若取得证监会注册批复则延长至交易完成日[30] 其他 - 监事会认为本次重组不构成重大资产重组和重组上市[34] - 公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[41] - 交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的资产交易行为[42] - 聘请6家中介机构为本次交易提供服务[46] - 三个议案尚需提交公司股东大会审议[49][51][52]