交易方案 - 公司拟发行13,535,558股股份，作价15,146.29万元购买中技进出口持有的中技江苏100%股权[3][5][10][12] - 发行价格为11.19元/股，定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价的80%分别为11.19元/股、11.23元/股、11.97元/股[8][9][10] - 交易对方获得股份自发行结束日起36个月内不得转让，特定情况锁定期延长至少6个月[13] - 本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易[3][4][5][7][10][12][32] 业绩承诺 - 若2025年实施完毕，2025 - 2027年承诺净利润分别不低于1015.66万元、1930.71万元、1902.05万元[18][19] - 若2026年实施完毕，2026 - 2028年承诺净利润分别不低于1930.71万元、1902.05万元、1865.31万元[18][19] - 业绩差异补偿优先股份补偿，不足现金补偿；减值测试补偿同此原则[21] - 业绩承诺人补偿金额合计不超15146.29万元[23] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超15140.00万元，不超交易价格100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[26][27] - 发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前每股净资产[25] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[27] 资金用途 - 通用技术东莞基站节电服务二期项目总投资12000.00万元，拟用募集资金8300.00万元[29] - 补充流动资金项目总投资6840.00万元，拟用募集资金6840.00万元[29] 其他事项 - 本次交易方案需经深交所审核及证监会注册，决议有效期为股东大会通过日起十二个月，获批复则延长至交易完成日[30] - 交易触发要约收购义务，提请免于发出要约[50] - 提请于2025年9月19日召开临时股东大会审议交易相关议案[56]