交易概况 - 公司拟发行股份购买中技江苏100%股权，作价15,146.29万元，并募集配套资金不超15,140.00万元[22][25] - 发行股份购买资产发行数量13,535,558股，占发行后（不考虑募集配套资金）总股本3.86%[24] - 募集配套资金发行数量不超发行股份购买资产完成后总股本30%[27] - 交易对方认购股份36个月内不得转让，募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让[24][27] 财务数据 - 2025年1 - 6月交易前资产总额219,452.27万元，交易后256,444.92万元[32] - 2025年1 - 6月交易前负债总额200,294.32万元，交易后225,008.81万元[32] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司所有者权益30,429.87万元，交易后42,708.03万元[32] - 2025年1 - 6月交易前营业收入52,323.55万元，交易后54,564.55万元[32] - 2025年1 - 6月交易前利润总额 - 6,552.89万元，交易后 - 5,916.77万元[32] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司所有者的净利润 - 5,550.41万元，交易后 - 5,059.45万元[32] - 2025年1 - 6月交易前资产负债率91.27%，交易后87.74%[33] - 2025年1 - 6月交易前基本每股收益 - 0.16元/股，交易后 - 0.14元/股[33] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为79.62%、75.43%和66.81%，财务费用分别为466.37万元、506.78万元、330.73万元[67] 市场数据 - 截至2024年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模137.9GW，占全球37.1%，新型储能累计装机规模达78.3GW，占全球47%[74] - 截至2024年底全球已投运电力储能项目累计装机规模372.0GW，年增长率28.6%[75] - 2024年，全球储能新增投运电力储能项目装机规模82.7GW，同比增长59.0%[75] 未来展望 - 未来拟聚焦成套设备出口和工程承包、环境科技两大业务，出售复合材料业务子公司[171] 风险提示 - 业绩承诺期内诸多因素变化可能导致业绩承诺无法实现[55] - 评估假设等因素变动可能导致标的资产评估结果与实际不符，标的资产可能减值[56] - 本次交易可能因内幕交易、市场变化等被暂停、中止、调整或取消[57][58] - 交易完成后，标的公司与公司业务、人员及资产整合若不达预期，可能影响公司运营[60] 其他 - 公司营业收入主要源于合同能源管理服务，客户主要是宁德时代及其下属子公司，业务集中在江苏、广东、河南三省[65] - 2025年6月1日起江苏省工商业分时电价计价基础调整，当地峰谷电价差减小，影响公司位于江苏省储能电站盈利能力[61]