交易基本信息 - 交易为发行股份购买中技江苏100%股权并募集配套资金[15] - 交易对手为中国技术进出口集团有限公司，募集配套资金对象不超35名特定对象[1][15] - 标的资产作价15146.29万元，评估基准日为2025年2月28日[20][21] - 发行股份购买资产定价基准日为董事会决议公告日，发行价11.19元/股[22] - 募集配套资金不超15140万元，用于东莞项目和补充流动资金[22][23] 业绩数据 - 2025年6月30日，交易前资产总额219452.27万元，交易后256444.92万元[29] - 2025年1 - 6月，交易前营业收入52323.55万元，交易后54564.55万元[29] - 2024年度交易前归母净利润 -30554.42万元，交易后 -29054.98万元[40] - 2025年1 - 6月交易前归母净利润 -5550.41万元，交易后 -5059.45万元[40] 股权结构 - 交易前中成集团持股39.79%，交易后中技进出口持股3.86%，中成集团降至38.26%[27] 未来展望 - 交易完成后拓展产业链，储能与原有业务并进[26] 风险提示 - 交易存在业绩承诺无法实现、评估结果不符等风险[52][53] - 标的公司面临产业政策、宏观经济等经营风险[58][60] - 重组部分配套资金项目有工期、效果等不确定性风险[63] 相关承诺 - 业绩承诺补偿期为交易实施后连续3个会计年度[105] - 中技进出口补偿先股后现，补偿金额不超15146.29万元[112][118] - 各方作出信息真实准确、完整及保密、不减持等多项承诺[43][141][142]