可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超80,000万元[5][38][39] - 可转债存续期限为6年[5][41] - 可转债按面值100元发行[42] - 到期赎回按债券面值的108%（含最后一期利息）[49] 转股价格 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[11] - 派送股票股利、增发新股、配股、派送现金股利时按相应公式调整转股价格[12][13] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[55] - 修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日和前一交易日均价，且不低于每股净资产和股票面值[55] 赎回与回售 - 有条件赎回情形：转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3,000万元[50] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[52] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被视作改变用途[53][54] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为19,065.27万元、21,257.23万元、20,423.90万元，最近三年平均可分配利润为18,206.45万元[19][25] - 2022年末 - 2025年6月末资产负债率（合并口径）分别为14.06%、5.65%、8.74%及6.74%[26] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为11,361.54万元、20,559.80万元、21,240.39万元和 - 1,284.74万元[26] - 2022 - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为19,006.49万元、20,745.30万元、18,987.97万元[27] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为25.55%、12.27%、8.47%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[27] 募集资金用途 - 募集资金用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目[20] 合规情况 - 公司符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件[17] - 现任董事、高级管理人员具备任职资格，最近36个月内未受中国证监会行政处罚，最近12个月内未受证券交易所公开谴责[28] - 最近三年财务报告经审计出具标准无保留意见审计报告[30][31] - 截至2025年6月30日，不存在持有金额较大的财务性投资[32] - 截至报告出具日，不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行证券的情形[33] 其他 - 发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补[61] - 向不特定对象发行可转债方案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[60]