发行情况 - 本次发行价格为2.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过232,283,464股，不超过发行前公司总股本的30%[11] - 拟募集资金总额不超过59,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[12] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[12] 财务数据 - 报告期内，储能电池热管理设备业务净利润分别为9,618.68万元、3,362.95万元、 - 2,109.78万元和 - 274.10万元[18] - 2025年1 - 6月公司营业收入400,145.08万元，汽车空调压缩机收入209,681.67万元占比52.40%，汽车空调系统及储能电池热管理设备收入190,463.41万元占比47.60%[135] - 截至2025年6月30日，公司固定资产账面原值347,640.72万元，账面净值148,301.15万元[143] - 截至2025年6月30日，公司无形资产原值119,937.36万元，账面价值48,433.30万元[145] - 截至2025年6月30日，公司最近一期末财务性投资金额为15076.52万元，占归属于母公司净资产的比例为2.68%[174] 股权结构 - 前十大股东合计持股1105801424股，占总股本33.42%，其中湖北长江一号产业投资合伙企业持股583786466股，占比17.64%[43] - 公司控股股东为长江一号产投，实际控制人为长江产业集团，长江产业集团持有长江一号产投100%出资份额[44][46] 业务情况 - 公司是提供汽车热管理整体解决方案的制造业企业，主营汽车热管理系统及零部件业务[50] - 公司电动压缩机产品技术正在从第四代向第五代过渡[99] - 公司与国内外主流新能源汽车厂商形成稳定业务合作关系，汽车热管理系统产品及部件客户数量持续增长[102] - 2024年汽车空调压缩机板块上线VMI模式，变更供应商结算方式[123] - 2025年1 - 6月汽车空调压缩机产能425万台，产量372.84万台，产能利用率87.73%，销量367.27万台，产销率98.51%[130] 未来展望 - 公司2027年以业务收入口径计进入国际汽车零部件百强前40名，2030年实现全球汽车空调压缩机市场份额第二[161] - 2025年公司拟以5亿元自有资金设立全资子公司奥特佳投资有限公司[176] 风险提示 - 本次发行需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[27] - 股票价格受多种因素影响，发行后二级市场股价存在不确定性[28] - 发行募集资金到位短期内，净利润增长可能低于净资产和总股本增长，股东即期回报有被摊薄风险[29] - 发行结果受多种因素影响，存在募集资金不足或发行失败风险[30]