财务数据 - 截至2025年6月30日，公司注册资本为330,962.3844万元人民币[10] - 2025年6月末资产总额为1,125,481.10万元，较2024年末下降[12] - 2025年6月末负债总额为556,911.08万元，较2024年末下降[12] - 2025年1 - 6月营业总收入为400,145.08万元[13] - 2025年1 - 6月净利润为7,315.93万元[13] - 2025年1 - 6月综合毛利率为12.64%[15] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.32%[15] - 2025年1 - 6月资产负债率（合并报表）为49.48%[15] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为3.06次[15] - 2025年1 - 6月存货周转率为4.56次[15] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为57139.38万元[16] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度现金及现金等价物净增加额分别为 - 14826.60万元、1316.53万元、 - 5844.64万元、23402.54万元[16] 业务数据 - 报告期内，公司储能电池热管理设备业务净利润分别为9618.68万元、3362.95万元、 - 2109.78万元和 - 274.10万元[23] - 报告期各期末，公司商誉账面价值分别为169596.69万元、169337.36万元、169063.17万元及168920.62万元[24] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为195852.08万元、214224.82万元、161667.56万元及144634.39万元[26] - 报告期各期末，公司经营性应收款项合计净额分别为286895.95万元、303841.79万元、360483.80万元和366657.38万元[27] - 报告期各期末，公司受限货币资金分别为106496.07万元、151687.76万元、72169.92万元和36706.13万元[28] - 报告期内，公司来自境外的营业收入分别为193737.12万元、207299.99万元、222830.47万元和101093.69万元[29][30] 发行信息 - 本次发行股票面值为每股1元，种类为境内上市人民币普通股（A股）[35] - 发行价格为2.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 发行股票数量不超过232,283,464股，不超过发行前公司总股本的30%[39] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[40] - 本次发行拟募集资金总额不超过59,000.00万元，用于补充流动资金或偿还银行贷款[41] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[44] - 本次发行采用向特定对象发行的方式，对象为公司控股股东长江一号产投，以现金全额认购[36][37] 风险提示 - 公司面临市场和经营、财务、与本次发行相关等多方面风险，如市场竞争激烈、商誉减值、审批风险等[17][18][24][31] 保荐相关 - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[64] - 保荐代表人包括张天骁、周傲尘等，执业记录良好[54] - 保荐人联系地址为北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层，邮编100010，电话010 - 65608402，传真010 - 65608450[55] - 保荐人已建立有效信息隔离墙管理制度，自营业务持股不影响公正履职[57] - 保荐人核查发行人行业是否符合产业政策，查阅相关报告和规定并与公司负责人访谈[63] - 保荐人对发行人及其控股股东等进行尽职调查，作出多项承诺[58][59] - 保荐人认为奥特佳向特定对象发行股票符合相关规定[66] - 中信建投证券同意作为奥特佳本次发行股票的保荐人并承担责任[66] - 督导发行人完善关联交易决策制度并规范权限程序[65] - 督导发行人遵守关联股东和董事回避规定[65] - 督导发行人按规定使用募集资金并跟进进度用途[65] - 督导发行人健全并有效执行信息披露制度[65] - 督导发行人按章程规定履行对外担保决策程序[65] - 与发行人建立信息沟通机制并督导其履行披露义务[65] - 必要时对发行人进行现场检查和专项核查[65] - 督促发行人和中介机构配合保荐人履行职责[65]