股权与投资 - 截至报告期末，被吸并方其他权益工具投资账面价值39.72亿元，持有杭州银行4.49%股份[8] - 截至2025年3月31日，杭汽轮持有杭州银行27,187.5206万股股份，对应占比约4.31%；海联讯不持有[13] - 截至2025年6月30日，汽轮控股直接持有杭汽轮68,971.59万股，持股比例58.70%[60] - 截至2025年6月30日，杭州资本间接持有杭汽轮62,074.43万股，持股比例52.83%，直接持有海联讯10,182.66万股，持股比例29.80%[60] 研发投入 - 报告期内，被吸并方研发投入分别为2.94亿元、2.77亿元和1.78亿元，有所下滑[8] 交易进展 - 本次交易已获海联讯、杭汽轮董事会、股东会审议通过，获浙江省国资委批准[12] - 海联讯股东会批准杭州资本及其一致行动人汽轮控股免于要约增持股份[12] 财务指标 - 海联讯和杭汽轮2024年度年终分配后净资产达全部资产的30%（合并会计报表口径）[15] - 截至2024年末，海联讯和杭汽轮权益性投资余额未超本企业净资产的50%（合并会计报表口径）[15] - 杭汽轮报告期各期末资产负债率（合并）分别为42.12%、46.38%和44.84%[104] 换股价格与选择权 - 吸并方换股价格原9.56元/股，调整后为9.35元/股[22] - 被吸并方换股价格原折合人民币7.11元/股，溢价34.46%后为9.56元/股，调整后为9.35元/股[22] - 杭州资本向吸并方异议股东收购请求权价格原9.56元/股，调整后为9.35元/股[22] - 杭州资本向被吸并方异议股东现金选择权价格原折合人民币7.11元/股，调整后为6.90元/股[22] - 海联讯异议股东收购请求权理论股份上限约为1,841,300股，杭汽轮异议股东现金选择权理论股份上限约为37,115,228股[52] - 收购请求权最大行权金额为1,721.62万元，现金选择权最大行权金额为25,609.51万元，杭州资本需对异议股东支付现金对价最大值为27,331.12万元[54][55] 股东表决 - 2025年6月6日海联讯“换股价格及换股比例”事项中小股东表决同意票占93.81%，杭汽轮该事项中小股东表决同意票占84.08%[35] - 2025年6月6日海联讯“海联讯异议股东的利益保护机制”事项中小股东表决同意票占94.00%，杭汽轮该事项中小股东表决同意票占84.45%[42] 资产与资质 - 海联讯、杭汽轮持有高新技术企业证书，存续公司预计符合认定条件，可享税收优惠[105][106][108] - 截至2024年末，杭汽轮及其控股子公司取得辐射安全许可证、安全生产标准化证书等业务资质[109] 债务与诉讼 - 截至2025年7月25日，公司已偿还或取得全部未偿还金融债务的金融债权人同意函[112] - 截至2025年7月25日，公司取得非金融债权人同意且不要求提前清偿债务或另行提供担保及已偿付金额为6.029095亿元，占非金融债务合计比率为84.05%[112] - 截至报告期末，公司及其控股子公司作为被告且涉及金额超100万元的未决诉讼、仲裁案件共4起[116] 房产与土地 - 被吸并方存在房屋及土地使用权未变更登记、未办证等情况[77] - 未取得土地使用权证的土地面积占杭汽轮及其控股子公司土地使用权面积4.5% [89] - 未取得产权证书的建（构）筑物面积合计约8,892m²，占杭汽轮及其控股子公司房屋建筑总面积约2% [91] 业务格局 - 本次交易实施后，存续公司将形成工业透平机械业务为主、电力信息化业务为辅的业务格局[12]