交易基本信息 - 购买资产交易对方为102名河北金力新能源科技股份有限公司股东，募集配套资金认购方为广东省广新控股集团有限公司[2] - 标的资产为金力股份100%股份，交易价格（不含募集配套资金金额）为508,000.00万元[15][22] - 募集配套资金总额不超过100000万元，40000万元用于支付现金对价，60000万元用于补充流动资金、偿还债务[31] 业绩承诺 - 业绩承诺方共8名交易对方，承诺标的公司2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元[15][17] - 若标的资产全部交割程序未能于2025年12月31日前完成，业绩承诺期增加2028年度，2028年度当期承诺净利润数不低于4.00亿元[17] 财务数据 - 2024年交易后资产总计1,790,141.41万元，较交易前增长273.23%；负债总计979,907.07万元，增长654.70%[39] - 2024年交易后基本每股收益为 - 0.02元/股，较交易前减少0.14元/股[39] - 2023 - 2024年标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元，2024年亏损因行业供需失衡等[40] 用户数据（销量相关） - 截至2024年末，标的公司总产能约50亿平方米，2024年四季度销量从7.01亿平方米增至10.32亿平方米[40] - 2025年一季度中国锂电池湿法隔膜出货量53亿平方米，同比增长75%，市场占比超80%[41] - 标的公司2025年1 - 6月销量20.11亿平方米，已扭亏为盈，预计全年销量超45亿平方米[41] 股份发行情况 - 发行股份购买资产发行价格调整为3.81元/股，发行数量1228346404股，占发行后总股本55.94%[30] - 募集配套资金发行价格调整为3.81元/股，发行数量不超过262467191股[33] 锁定期安排 - 交易对方取得上市公司新增股份锁定期12或36个月[30] - 广新集团认购股份自新增股份发行完成之日起18个月内不得转让[33] 交易影响 - 本次交易后公司将取得标的公司控股权，实现业务与技术有效整合[34] - 公司定位为广新集团旗下新材料领域上市平台，专注高分子功能薄膜与复合材料研发生产[34] 风险提示 - 标的公司2024年处于亏损状态，公司存在即期回报指标被摊薄的风险[70] - 本次交易可能因交易双方经营、市场环境等变化，或无法完善交易方案而暂停、中止或取消[77] 承诺事项 - 公司董监高承诺自首次披露交易信息至交易实施完毕无减持计划，如需减持将依规披露[45] - 控股股东等承诺交易期间无减持计划，减持将及时披露[100][101]