交易基本信息 - 上市公司为安徽富乐德科技发展股份有限公司，代码301297，控股股东为上海申和投资有限公司[9] - 独立财务顾问为东方证券和国泰海通，受富乐德委托出具核查意见[4] - 公司拟发行股份、可转债购买富乐华100%股权，交易完成后成全资子公司[14] 交易价格及对价 - 以2024年9月30日为评估基准日，富乐华100%股权评估值和交易价均为655,000.00万元[14] - 股份对价6190097735.07元，可转债对价359902264.93元，总对价6550000000元[17] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超78259.38万元，不超拟购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[18] - 支付交易中介费用等拟用10000万元，占比12.78%；半导体功率模块项目拟用30963.92万元，占比39.57%；高导热大功率溅射陶瓷基板项目拟用25067.96万元，占比32.03%；宽禁带半导体复合外延衬底研发项目拟用12227.50万元，占比15.62%[21] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为16.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 向59名交易对方发行股份数量为379,760,567股，占发行后总股本比例为52.88%[31] - 上海申和等部分股东股份有12个月或36个月锁定期[34][35][36] 可转债发行 - 以发行可转换公司债券方式支付交易对价为35,990.23万元，占交易对价的5.49%[41] - 发行可转换公司债券数量为3,599,009张，初始转股价格为16.30元/股[42][44] - 转股期自发行结束之日起6个月届满后至到期日，存续期限4年，票面利率0.01%/年[46][48][49] 实际募集情况 - 实际发行21,939,831股，募集资金782,593,771.77元，超《发行方案》拟发行数量的70%[98] - 2025年8月15日认购资金到账，8月19日完成验资，8月27日登记结算公司受理新股登记申请[105][108] 交易实施情况 - 交易标的资产已过户至上市公司名下，新增股份验资及登记手续部分完成[115] - 募集配套资金获必要授权、审核通过及注册批复，发行过程合法有效[115] - 交易实施过程履行法定程序，符合相关法律法规要求[115]