发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超84,062,775股，不超发行前总股本30%[10][40][126] - 发行募集资金总额不超71,000.00万元[11][41][53][126] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][38] - 特定对象认购股票6个月内不得转让[14][44] - 发行决议有效期12个月[9] - 发行对象不超35名特定投资者[8] 募集资金项目 - 标签标识印刷材料扩产项目投资28,932.77万元，拟用募集资金24,320.00万元，新增年产能约7.73亿平方米[12][43][54] - 电子级功能材料扩产升级项目投资27,793.99万元，拟用募集资金22,050.00万元，新增年产能约0.37亿平方米[12][43][63][64] - 研发中心升级项目投资6,357.23万元，拟用募集资金3,630.00万元，实施地点为浙江嘉善厂房[12][43][55][70] - 补充流动资金项目拟用募集资金21,000.00万元[12][43][55][77] 业绩表现 - 2024年、2025年上半年标签标识印刷材料营收分别为6.75亿元和4.02亿元，同比增速23.53%和27.83%[61][133] - 2024年、2025年上半年电子级功能材料业务收入分别同比增长61.91%和28.02%[67][134] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东净利润5,093.48万元，扣非净利润4,542.88万元[126] 财务状况 - 最近三年及一期末货币资金余额分别为44048.26万元、53429.76万元、33500.82万元和28002.65万元[78] - 最近三年及一期末合并口径资产负债率分别为40.35%、53.83%、57.13%和54.68%[78] 研发成果 - 公司已取得34项相关授权发明专利[69] - 累计110个新产品（项目）完成省级相关验收与鉴定[75] 未来展望 - 发行完成后，公司净资产、总资产规模提高，资产负债率下降，流动和速动比率提高[88] - 短期内每股收益或被摊薄，净资产收益率或下降，中长期盈利能力将提升[90] - 发行完成后，筹资活动现金流入量增加，利于提升未来经营现金净流量[91] 风险提示 - 发行存在审批、发行和摊薄即期回报风险[94][95][96] - 公司面临行业周期波动、原材料价格波动和市场竞争激烈等经营风险[97][99][100] - 募集资金投资项目存在实施进度不及预期、无法实现预期收益和折旧导致利润下滑风险[101][102][103] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[105] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[105] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[105] - 最近三年累计现金分红金额为122,337,235.20元[111] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润比例为128.86%[111] 公司制度与承诺 - 公司建立以法人治理为核心的现代企业制度及相关募集资金管理办法[79] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬与填补回报措施挂钩[145][146] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[146]