股票发行 - 拟发行H股不超发行后山金国际总股本15%（含绿鞋）[22] - 发行H股普通股，每股面值人民币1.00元[18] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[20] - 上市地点为香港联交所主板[17] - 发行价格采用市场化定价方式协商确定[23] - 发行在全球进行，对象含境外及合格境内机构投资者等[24][25] 资金用途 - 发行H股募资用于矿山建设、勘探、并购、偿债、补流等[36] 子公司情况 - Osino Gold 2024年底资产7807.62万元、负债40162.34万元、净资产 -32354.72万元[44] - Osino Gold 2025年中资产22055.61万元、负债57401.90万元、净资产 -35346.29万元[44][45] - Osino Gold 2024年营收764.44万元、净利润 -3394.40万元[44] - Osino Gold 2025年1 - 6月营收862.86万元、净利润 -1561万元[44][45] 担保事项 - 海南盛蔚拟为Osino Gold申请不超2600万美元履约保函[39][42] - 截至2025年9月1日，山金国际对子公司担保额度473876.72万元[46] - 山金国际及控股子公司对外担保余额34000.00万元[46] - 山金国际及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0元[46] - 公司为香港公司担保余额118600.00万美元（折合842913.92万元）[47] - 公司为山东黄金矿业（莱州）并购贷款担保余额240685.00万元[47] - 山金国际为子公司担保余额34000.00万元[47] - 以上担保余额合计1117598.92万元[47] 会议相关 - 会议2025年9月19日9:00召开，表决方式为现场与网络投票结合[9][7] - 股权登记日为2025年9月15日[10] - 审议山金国际发行境外上市股份（H股）等5项议案[10][11] - 股东发言不超5分钟，会前15分钟签到领资料参会[6][5]