股本重组 - 建议进行股份重组，涉及股份合并、股本削减、股份分拆、股份溢价削减等[27] - 现有股份每股面值0.01港元，股份合并后每股面值为0.10港元，公司建议将每股已发行合并股份的面值由0.10港元削减至0.01港元[24][26][28] - 股本重组生效日期为2025年9月29日，经调整股份开始买卖时间为2025年9月29日上午9时正[14] 供股安排 - 建议按每持有1股经调整股份获发4股供股股份的基准进行非包销供股，供股股份认购价为每股3.24港元，每股净价约3.141港元[5][66][67] - 供股股份数目最多为45,822,744股，供股完成后最多发行57,278,430股经调整股份，供股所得款项总额扣除开支前约148.465百万港元[32][69] - 供股须待条件达成方可作实，若认购不足，未获认购股份将由配售代理尽力配售，公司不会发行未配售股份，供股规模相应缩减[9][83] 时间节点 - 最后交易日为2025年7月7日，最后实际可行日期为2025年8月29日[29] - 股东特别大会预期日期及时间为2025年9月23日上午11时正，公布股东特别大会投票表决结果日期为2025年9月23日[14] - 按除权基准买卖有关供股之经调整股份的首日为2025年9月30日，未缴款供股股份预期于2025年10月15日至20日期间买卖[7][16] 财务状况 - 2025年3月31日公司拥有流动负债约2.311亿港元，银行结余及现金约1010万港元，集团录得负债净额约6470万港元[132][133][137] - 假设供股，所得款项总额及净额估计分别约为1.48465亿港元及1.43938亿港元，供股所得款项净额用于偿还借贷、负债、发展新业务及营运资金[134][135] - 供股完成后所得款项净额约1.43938亿港元，集团预计2026年3月31日转为净资产状况[137] 业务发展 - 公司主要于香港及台湾营运，从事消费电子产品设计及分销，消费电子业务预计继续作为公司主要收入来源，占比超70%[127][129] - 公司与深圳中城数科控股集团合资成立爱高创科控股有限公司，采用合资公司数字服务与传统业务并行的双轨发展策略[127][129] - 公司将构建“硬件 + 软件”生态系统，提供捆绑式服务[129] 过往融资 - 2024年11月20日公司按每股3.49港元配售19090000股新股，所得款项净额约6520万港元已全数动用[130] 股东持股 - 最后实际可行日期，Bong Ching Chung先生持股640万股，占比5.59%；Toh Cheng Hock Kenneth先生持股550万股，占比4.80%；其他公众股东持股1.02656865亿股，占比89.61%[146] - 情景1假设全体合资格股东根据供股悉数接纳，Bong Ching Chung先生持股320万股，占比5.59%等[146] - 情景2假设合资格股东并无认购且所有配售股份乃根据配售向独立第三方配售，Bong Ching Chung先生持股64万股，占比1.12%等[146] 经营业绩 - 营业额从2024财年年结日约14840万港元减少约33%至2025财年年结日约9930万港元[190] - 2025财年年结日录得亏损约6430万港元，2024财年年结日录得溢利约59180万港元[195] - 2025财年，集团持续经营业务亏损约6430万港元，流动负债净额约1.427亿港元[199]