市场扩张和并购 - 公司拟现金收购常州维普不超过51%股权，预计实现控股[1][4] - 标的公司100%股权整体估值暂不超10亿元，本次交易对价预计不超5.1亿元[4] - 红土一号基金、深创新资本分别持有标的公司8.00%、2.00%股权，系公司关联方[2] - 本次收购意向交易对方暂不包括关联方，后续参与可能构成关联交易[2][4] - 初步测算本次交易预计不构成重大资产重组[3][4] - 乙方共同持有常州维普约70.27%的股份[10] - 乙方承诺目标公司2025 - 2027年三年累计扣非净利润不低于2.4亿元[12] 交易条款 - 甲方拟现金支付本次交易对价[12] - 甲方需在协议生效5个工作日内向乙方支付合作意向金2000万元，支付比例按乙方在标的公司直接持股比例确定[13] - 若交易终止，乙方应返还全部意向金并支付利息；若签署正式协议，意向金转为交易对价[13] - 排他性条款期限为协议签署起6个月，未完成尽职调查则延长至完成并出具报告后3个月[15][16] - 如各方未能在协议签署后12个月内签订正式交易协议，协议自动终止[21] - 任何一方违约导致交易无法完成，需向守约方支付违约金1000万元并赔偿合理损失[22] 行业情况与收购意义 - 光掩模缺陷检测设备领域国产率不足3%，国产替代空间巨大[25] - 国内半导体企业使用的激光直写光刻机主要被美欧企业垄断，国产化率极低[26] - 收购常州维普可减少公司客户开发成本和产品验证周期[26] - 激光直写光刻机和掩模缺陷检测设备核心部件构成相似度高，双方优势互补可增强研发实力[26] 其他 - 本次股权收购尚处筹划阶段，未完成审批和收购前对公司经营业绩无重大影响，交易存在不确定性[27] - 标的公司注册资本346.6326万人民币[6] - 蒋开、刘建明、张彦鹏、刘庄分别持有标的公司21.17%、12.20%、11.86%、11.86%股权[7]