公司概况 - 公司A股股票代码为300083，本次发行前注册资本为1,664,862,589元[5] - 公司定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”[7] - 公司产品涵盖金属和非金属切削机床领域，是国内技术宽度最广、产品种类最全企业之一[7] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总计1,139,744.87万元，负债总计604,724.21万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入244,148.52万元，营业利润27,529.21万元[9] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额19,059.44万元，投资活动现金流量净额 - 113,359.60万元[12] - 2025年6月30日流动比率1.42倍，速动比率0.90倍，资产负债率53.06%[13] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元等，占比分别为17.93%等[24] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元等[24] - 报告期各期末，存货价值分别为163,713.19万元等，占比分别为18.60%等[26] - 报告期各期，存货周转率分别为1.55等，发出商品占存货余额比重分别为36.99%等[26] - 报告期各期，综合毛利率分别为26.51%等[28] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[29] 风险提示 - 全球经济和国际贸易环境复杂，宏观经济不确定性增强或影响公司经营业绩[14] - 若下游行业受宏观经济周期波动影响，设备采购需求下降，将不利公司经营[16] - 一审法院于2023年4月判决深圳创世纪连带赔偿原告1,280万元，截至2025年6月30日二审审理中，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元[33] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超55000.00万元[34][38] - 本次发行股票数量不超100917431股，不超发行前总股本30%，夏军承诺认购下限为55045872股[38] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 发行对象夏军自定价基准日至发行完成后十八个月内不减持发行人股份[40] - 本次发行方案决议有效期为提交公司股东会审议通过之日起十二个月[40] - 本次发行存在资金筹措、审批、即期回报被摊薄、实际控制人股权质押风险[34][35][36][37] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在深交所审核通过且获证监会同意注册批复有效期内择机发行[40] - 募集资金净额用于补充流动资金和偿还银行贷款[38] 会议流程 - 2025年2月24日，发行人召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次发行相关议案[50] - 2025年4月1日，发行人召开第六届董事会第二十一次会议审议通过前次募资报告及召开临时股东会等议案[50] - 2025年4月17日，发行人召开2025年度第二次临时股东会审议通过本次发行相关议案[51] 保荐相关 - 保荐人是申万宏源证券承销保荐有限责任公司[64][68] - 项目协办人是欧阳翔宇[65] - 保荐代表人是赵美华、申巍巍[65] - 内核负责人是孙艳萍[66] - 保荐业务负责人、法定代表人是王明希[67] - 保荐人认为发行人符合板块定位及国家产业政策[55] - 保荐人认为发行人向特定对象发行股票符合发行上市条件[56] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度对发行人进行持续督导[57] - 保荐人将对发行人对外担保事项合法性发表意见并持续督导规范运作[58] - 保荐人提醒并督导发行人通报信息，对违法违规事项发表公开声明[58] - 发行人承诺保障保荐人知情权和查阅权，其他中介机构承担文件法律责任[58] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[60]