市场扩张和并购 - 公司拟现金收购富芮坤53.3087%股权，交易完成后将成控股子公司[2] - 富芮坤股东全部权益价值为4.11亿元，交易对价为2.1430743亿元[3][26][27] - 收购后星宸科技股份有限公司认缴出资1325.0077万元，持股比例53.3087%[20] - 嘉兴骏德股权投资合伙企业收购前持股4.3329%，收购后持股2.6000%[19] - 第一期股权转让款为转让价款的20%，第二期为80%[30] 业绩总结 - 2024年度目标公司营业收入9974.93万元，净利润 - 666.04万元[24] - 2025年1 - 6月目标公司营业收入5875.21万元，净利润229.90万元[24] - 2024年12月31日目标公司资产总额15232.11万元，负债总额5687.63万元[23] - 2025年6月30日目标公司资产总额16636.26万元，负债总额6286.88万元[23] 未来展望 - 业绩承诺人承诺2026 - 2028年目标公司累计净利润不低于1亿元[30] - 若2026 - 2028年实际累计净利润低于8000万元，业绩承诺人需股权补偿[30] - 超额奖励价值最高不超过8040.27万元[32] - 业绩考核期结束后，若核心人员留任率超50%且满足条件，业绩承诺人可要求收购剩余股权[32] - 剩余股权估值最高不超15亿元*剩余股权比例[33] - 业绩考核期结束后2年内，未触发回购情形，创始股东或第三方有权回购收购方股权[33] 新产品和新技术研发 - 业绩考核期内，创始股东应与收购方合作完成AIOT智能物联芯片研发[33] 其他信息 - 目标公司是专注射频集成电路芯片设计等的高新技术企业，2024年获评国家级专精特新“小巨人”企业[21] - 截至2025年6月，目标公司拥有授权发明专利24项、集成电路布图设计74项[21] - 目标公司董事会由3名董事组成，收购方提名2名，黎传礼提名1名，董事长由收购方指定[34] - 收购可补强公司连接、音频及低功耗能力，打造完整SoC自研IP平台，缩短产品开发周期[38] - 双方可通过供应链协同降低生产成本，整合客户资源扩大市场覆盖范围[39] - 本次交易完成后，目标公司将成公司控股子公司，合并报表范围将变化[40] - 本次交易存在交割先决条件，最终交割与完成存在不确定性[41] - 目标公司业绩受多种因素影响，可能不及预期[42] - 交易完成后，双方整合过程推进效果存在不确定性[44] - 本次收购将形成商誉，若目标公司经营不利，商誉可能减值[45] 企业相关数据 - 青岛远至必达创业投资基金合伙企业注册资本35500万元，普通合伙人出资比例1.1268%[5] - 海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业注册资本44611.68万元，普通合伙人出资比例20%[5] - 平阳深鸿投资管理合伙企业注册资本1000万元，普通合伙人出资比例1%[7] - 上海善达投资管理有限公司注册资本1000万元，伍长春出资比例51%[8] - 上海雅创电子集团股份有限公司注册资本11415.8291万元，谢力书出资比例51.7143%[10] - 安徽十月新兴成长股权投资合伙企业注册资本60000万元，普通合伙人出资比例1%，成立于2021年1月28日[11] - 福建晋江十月棣华股权投资合伙企业注册资本25050万元，普通合伙人出资比例0.1996%，成立于2020年12月31日[11] - 克拉玛依云泽光电集成产业投资有限合伙企业注册资本19355万元，普通合伙人新疆云泽股权投资管理有限公司出资比例0.5167%，马云出资比例3.3583%，成立于2021年4月16日[13] - 苏州君尚合钰创业投资合伙企业注册资本6800万元，普通合伙人出资比例1.1111%[12] - 苏州君尚合臻创业投资合伙企业注册资本10000万元，普通合伙人出资比例1.00%[12] - 共青城民生红景一期投资中心注册资本7500万元，普通合伙人出资比例6.6667%[14] - 上海紫竹小苗朗锐创业投资合伙企业注册资本50000万元，普通合伙人出资比例0.60%[14] - 湖州佳宁股权投资合伙企业普通合伙人民生股权投资基金管理有限公司出资比例1%，注册资本30000万元[16] - 目标公司上海富芮坤微电子有限公司注册资本为2485.5359万元[18]