可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过54,500.00万元[8][55] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[9][11][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[23] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[27] - 转股股数计算方式为Q=V/P（去尾法取整），不足1股部分5个交易日内现金兑付[31] - 有条件赎回情形一是连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[34] - 有条件回售是最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[37] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，方案有效期为十二个月[60][65] - 本次发行可转债的募集资金将存放于董事会指定的专项账户[58] 项目投资 - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目投资总额48,577.00，拟使用募集资金38,800.00[56] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额15,700.00，拟使用募集资金15,700.00[56] - 项目投资总额合计64,277.00，拟使用募集资金合计54,500.00[56] 其他事项 - 公司制定了《江阴电工合金股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[79] - 公司制定了《江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[82] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[51] - 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[73]