可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过52,193.27万元[10][64] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[12][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[27] 转股相关 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[34] - 转股价格修正后不低于相关均价较高者，且不得低于每股净资产值和股票面值[36] - 转股数量计算公式为Q＝V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[39] 赎回与回售 - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[42] - 有条件赎回情形为股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[43] - 有条件回售情形为最后两个计息年度内，股价连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70% [46] - 附加回售情形为募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化[48] 募集资金用途 - 数据中心用供配电系统及模块研发生产项目总投资额40,693.27万元，拟用募集资金40,693.27万元[66] - 补充流动资金项目拟用募集资金11,500.00万元[66] 方案相关 - 向不特定对象发行可转债方案有效期十二个月[74] - 发行可转债不提供担保，聘请资信评级机构出具资信评级报告[68][70] 股东回报与授权 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[102] - 董事会提请股东大会授权办理发行可转债相关事宜，授权事项十项[106][107] - 授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，获注册文件则延长至实施完成日[108] 会议相关 - 2025年9月15日14:30召开2025年第二次临时股东大会[112] - 多项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[6][9][11][13][16][18][26][28][33][38][40][45][49][51][54][56][63][67][69][71][73][76][80][84][88][92][96][100][104][110][113]