通合科技(300491) - 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
通合科技通合科技(SZ:300491)2025-08-29 11:06

融资信息 - 公司拟发行可转债募资不超52193.27万元[4] - 募资用于数据中心项目及补充流动资金[4] - 可转债发行对象为特定投资者,向原股东优先配售[10][12] - 可转债期限6年,按面值100元发行[42][43] 财务数据 - 2022 - 2024年净利润分别为4435.36万、10257.10万和2394.07万[23] - 2022 - 2025年6月30日资产负债率分别为35.01%、43.68%、46.56%和47.29%[30] - 2022 - 2025年1 - 6月经营现金流净额分别为 - 563.30万、1470.41万、5839.01万和 - 135.54万[30] 转股相关 - 初始转股价格有规定且不得向上修正[16][47] - 发生特定情况转股价格累积调整[17][50] - 转股期自发行结束满六个月后至到期日[61] 赎回与回售 - 期满赎回未转股可转债,特定条件公司有权赎回[52][53] - 特定条件下可转债持有人有权回售[55] 合规情况 - 公司符合多项发行可转债相关规定[22][23][25][26][35][37][38][40] 其他 - 发行可转债或摊薄即期回报,拟采取措施降低风险[67]